Aramco fija su valoraci¨®n en hasta 1,7 billones de d¨®lares para su salida a Bolsa
La petrolera ha comenzado el perido de suscripci¨®n de acciones para los inversores minoristas
La petrolera saud¨ª Aramco, la empresa con m¨¢s beneficios del mundo, ha comenzado la suscripci¨®n de acciones para particulares e inversores institucionales con el objetivo de recaudar 25.600 millones de dolares.
Tras meses de elucubraciones, la compa?¨ªa decidi¨® salir finalmente con una estimaci¨®n de valor de entre 1,6 y 1,7 billones de d¨®lares, seg¨²n indic¨® la compa?¨ªa en un comunicado, en el que afirma que el precio de referencia inicial est¨¢ en el rango de 30 a 32 riales (de 8 a 8,5 d¨®lares) por acci¨®n.
Aramco ofertar¨¢ alrededor del 1,5 % de sus acciones en la mayor operaci¨®n p¨²blica de venta de acciones (opv) de la historia, que ser¨¢n comercializadas ¨²nicamente en la Tadawul, el mercado burs¨¢til de Riad
Los particulares, ¨²nicamente saud¨ªes por decisi¨®n de la compa?¨ªa, podr¨¢n suscribir hasta un 0,5% de participaciones hasta el 28 de este mes, mientras que el periodo para suscriptores institucionales ir¨¢ hasta el 4 de diciembre.
Un d¨ªa despu¨¦s se anunciar¨¢ el precio final de las acciones y el excedente de opv , si corresponde, se anunciar¨¢ antes del jueves 12 de diciembre de 2019. Despu¨¦s de esta colocaci¨®n, Aramco no emitir¨¢ m¨¢s acciones durante seis meses.
Aramco es el mayor productor de petr¨®leo del mundo, con el 10 % del suministro mundial. Tambi¨¦n se cuenta como la empresa m¨¢s rentable con un beneficio neto de medio a?o de un 12%. En 2018, la petrolera obtuvo un beneficio neto anual de 111.000 millones.
Sin embargo, a pesar de las ganancias, la opv de Aramco y la salida a bolsa en general de la petrolera enfrenta desaf¨ªos por la reputaci¨®n de Arabia Saud¨ª tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el a?o pasado.
Tambi¨¦n los ataques contra plantas petroleras por parte de los rebeldes yemen¨ªes han puesto en el ojo del hurac¨¢n la seguridad y por tanto la capacidad de la empresa de garantizar su producci¨®n.
En el otro lado de la balanza figuran el op¨ªparo dividendo de 75.000 millones de d¨®lares garantizado para 2020, que ser¨¢ cobrado por los accionistas de manera preferente y antes que el Gobierno, aunque el Gobierno seguir¨¢ controlando completamente la compa?¨ªa.
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