PRISA vende su participaci¨®n en Media Capital a varios inversores
El precio de la operaci¨®n, 36,8 millones, supone una prima del 63% respecto a la OPA lanzada por Cofina sobre Media Capital el 12 de agosto
PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha cerrado la venta de su participaci¨®n en el grupo audiovisual portugu¨¦s Media Capital, que ascend¨ªa al 64,47%. La empresa ha llevado a cabo la operaci¨®n, despu¨¦s de una prospecci¨®n de mercado, por un valor de 36,8 millones de euros. El movimiento se estructura a trav¨¦s de varios acuerdos de compra independientes con varios inversores, que supondr¨¢n la venta de la totalidad de las acciones de Media Capital que est¨¢n en manos de Vertix, sociedad participada por PRISA.
Las compraventas se llevar¨¢n a ...
PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha cerrado la venta de su participaci¨®n en el grupo audiovisual portugu¨¦s Media Capital, que ascend¨ªa al 64,47%. La empresa ha llevado a cabo la operaci¨®n, despu¨¦s de una prospecci¨®n de mercado, por un valor de 36,8 millones de euros. El movimiento se estructura a trav¨¦s de varios acuerdos de compra independientes con varios inversores, que supondr¨¢n la venta de la totalidad de las acciones de Media Capital que est¨¢n en manos de Vertix, sociedad participada por PRISA.
Las compraventas se llevar¨¢n a cabo de manera simult¨¢nea mediante transmisiones independientes en bloque de las acciones por un precio total de 36,8 millones de euros. Ello supone una valoraci¨®n impl¨ªcita de la empresa (enterprise value) de 150 millones de euros y una prima del 63% respecto del precio por acci¨®n ofrecido por la entidad Cofina en su oferta p¨²blica voluntaria sobre las acciones de Media Capital publicada el pasado 12 de agosto.
Seg¨²n las estimaciones de la sociedad, esta transacci¨®n supondr¨¢ una p¨¦rdida contable en las cuentas individuales y consolidadas de PRISA de aproximadamente 48,5 millones de euros, seg¨²n ha se?alado la empresa en su comunicaci¨®n a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
La operaci¨®n, que ha sido autorizada por Pluris, sociedad del empresario portugu¨¦s Mario Ferreira propietaria dfel 30,22% de Media Capital, en el marco del pacto de accionistas suscrito con Vertix, est¨¢ condicionada a la obtenci¨®n de una dispensa (waiver) de determinados acreedores financieros de PRISA, as¨ª como a la autorizaci¨®n de las autoridades regulatorias portuguesas que pudieran resultar necesarias.
La venta se enmarca en la pol¨ªtica de desinversi¨®n de activos no estrat¨¦gicos iniciada por PRISA, y est¨¢ en l¨ªnea con la hoja de ruta ya anunciada de focalizaci¨®n en el fortalecimiento de Santillana y en la transformaci¨®n digital de sus medios de comunicaci¨®n en Espa?a y Latinoam¨¦rica.
PRISA ha contado para esta operaci¨®n con el asesoramiento del Despacho G¨®mez-Acebo & Pombo (Madrid y Lisboa) y, para los aspectos regulatorios, con el dictamen del catedr¨¢tico portugu¨¦s Paulo Mota Pinto, que afirma que no resulta preceptiva una autorizaci¨®n regulatoria al no existir ning¨²n accionista que adquiera el control de Media Capital como consecuencia de la operaci¨®n.
Media Capital es el mayor grupo del sector de medios en Portugal. Fundada en 1992, es propietaria de TVI que, con sus canales TVI, TVI 24, TVI Fiction, TVI Reality, TVI ?frica y TVI Internacional, llega a 10 millones de hablantes de portugu¨¦s en todo el mundo.