Acciona oficializa la salida a Bolsa de su filial Acciona Energ¨ªa

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este lunes el documento de registro de Acciona Energ¨ªa, compa?¨ªa centrada en la generaci¨®n de energ¨ªa 100% renovable, como paso previo para su colocaci¨®n y salida a Bolsa. La oferta p¨²blica de venta (OPV), dirigida a inversores institucionales, se llevar¨¢ a cabo mediante la colocaci¨®n por parte del grupo Acciona de acciones ordinarias de su filial Corporaci¨®n Acciona Energ¨ªa Renovables SA (...

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este lunes el documento de registro de Acciona Energ¨ªa, compa?¨ªa centrada en la generaci¨®n de energ¨ªa 100% renovable, como paso previo para su colocaci¨®n y salida a Bolsa. La oferta p¨²blica de venta (OPV), dirigida a inversores institucionales, se llevar¨¢ a cabo mediante la colocaci¨®n por parte del grupo Acciona de acciones ordinarias de su filial Corporaci¨®n Acciona Energ¨ªa Renovables SA (Acciona Energ¨ªa). La firma, que cotizar¨¢ con el c¨®digo burs¨¢til ANE, solicitar¨¢ la admisi¨®n en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociaci¨®n a trav¨¦s del mercado continuo.

La OPV consistir¨¢ en una oferta secundaria llevada a cabo por Acciona SA, accionista ¨²nico de la compa?¨ªa, como paso previo para su admisi¨®n a negociaci¨®n. El grupo que preside Jos¨¦ Manuel Entrecanales tiene prevista la salida al mercado este mismo mes. Aunque la empresa no ha facilitado el porcentaje del que se desprender¨¢ en la operaci¨®n, se estima que ser¨¢ en torno al 25%, con lo que la matriz mantendr¨¢ el control de forma holgada. Tampoco se conoce el precio de la operaci¨®n, aunque los analistas sit¨²an el valor de la filial en una horquilla entre 10.000 y 12.000 millones de euros.

La nueva cotizada contar¨¢ con un consejo de administraci¨®n formado por 11 miembros, de los que siete son independientes, tres dominicales (entre ellos el presidente, Jos¨¦ Manuel Entrecanales Domecq, y el vicepresidente, Juan Ignacio Entrecanales Franco) y un consejero ejecutivo (Rafael Mateo). Adem¨¢s, el 45% de sus miembros ser¨¢n mujeres. El resto de consejeros son la dominical Sonia Dul¨¢ y los independientes Juan Luis L¨®pez Cardenete, Karen Christiana Figueres Olsen, Alejandro Mariano Werner Wainfeld, In¨¦s Elvira Andrade Moreno, Mar¨ªa Salgado Madri?¨¢n, Rosauro Varo Rodr¨ªguez y Mar¨ªa Fanjul Su¨¢rez.

El consejo contar¨¢ con los comit¨¦s de Nombramientos y Retribuciones y el de Auditor¨ªa y Sostenibilidad. Acciona Energ¨ªa y Acciona SA cuentan con un acuerdo que regular¨¢ la relaci¨®n entre las dos compa?¨ªas, cotizadas e independientes, de acuerdo con las mejores pr¨¢cticas del buen gobierno corporativo.

Acciona Energ¨ªa tiene una capacidad total instalada de 11 gigavatios (GW), posee y opera activos renovables en un total de 16 pa¨ªses y m¨¢s del 90% de sus activos est¨¢n instalados en pa¨ªses de la OCDE. Adem¨¢s de su fuerte diversificaci¨®n geogr¨¢fica, cuenta con una amplia experiencia en tecnolog¨ªas renovables, como la e¨®lica terrestre, la solar fotovoltaica, la hidr¨¢ulica, la solar termoel¨¦ctrica, la biomasa y el almacenamiento, entre otras. En ese sentido, prev¨¦ alcanzar una capacidad total instalada de 20 GW a finales de 2025. La compa?¨ªa ha identificado 28 GW en oportunidades m¨¢s all¨¢ de 2025 con el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 30 GW en 2030.

Con m¨¢s de 30 a?os de experiencia, Acciona Energ¨ªa ha apostado desde sus inicios por las energ¨ªas 100% renovables, sin legado de combustibles f¨®siles, y ha desempe?ado un papel clave en la creaci¨®n de soluciones energ¨¦ticas. La compa?¨ªa, seg¨²n subraya, trabaja en soluciones energ¨¦ticas de vanguardia que pueden ayudar a avanzar hacia la descarbonizaci¨®n de los mercados el¨¦ctricos. Tambi¨¦n quiere ser pionera en nuevas soluciones como la hibridaci¨®n y el almacenamiento y ofrecer tecnolog¨ªas avanzadas, como el hidr¨®geno verde.

Las actividades de control y mantenimiento se realizan, en una parte muy importante, de manera remota desde un centro de control propio, el CECOER, uno de los mayores del mundo.

El grupo asegura que Acciona Energ¨ªa fue el mayor proveedor de energ¨ªa 100% renovable en Espa?a por energ¨ªa vendida y uno de los cuatro primeros promotores del mundo por volumen de acuerdos privados de venta de energ¨ªa (PPA) firmados. Asimismo, es ¡°la compa?¨ªa de generaci¨®n de electricidad m¨¢s verde del mundo¡±, seg¨²n el ranking ¡°New Energy Top 100 Green Utilities¡± de Energy Intelligence y ocupa el primer puesto de este ranking desde 2015.

Bestinver, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan Chase y Morgan Stanley Europe actuar¨¢n como coordinadores para la oferta. Banco Santander, BofA Securities Europe, Joh Berenberg Gossler, Cr¨¦dit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities, HSBC Continental Europe y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale actuar¨¢n como brokers. A su vez, Alantra Capital Markets, Banco Sabadell, ING Bank en cooperaci¨®n con Stifel Europe Bank, Intesa SanPaolo, Mirabaud Securities, Mizuho Securities Europe, Norbolsa y RBC Capital Markets Europe actuar¨¢n como comanagers.

STJ Advisors y AZ Capital act¨²an como asesores financieros independientes y Ur¨ªa Men¨¦ndez y Davis Polk & Wardwell como asesores legales, mientras Linklaters ser¨¢ asesor legal del sindicato bancario.

Siguiendo la pr¨¢ctica habitual en este tipo de operaciones, Acciona Energ¨ªa y Acciona SA asumir¨¢n un periodo de no disposici¨®n de las acciones de la compa?¨ªa (lock-up) durante los 180 d¨ªas siguientes al d¨ªa de la salida a bolsa. El periodo de no disposici¨®n de sus acciones para los consejeros y miembros de la alta direcci¨®n de la compa?¨ªa ser¨¢ de 365 d¨ªas. La matriz, como accionista vendedor, tiene previsto otorgar a uno de los miembros del sindicato bancario una opci¨®n de sobreasignaci¨®n (green shoe) de hasta el 15% del tama?o inicial de la OPV.