Prisa logra que el 76% de su emisi¨®n de obligaciones de febrero se convierta en nuevas acciones

Prisa, grupo editor de EL PA?S, ha comunicado este viernes que durante el primer periodo de conversi¨®n ordinario de la emisi¨®n realizada en febrero de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de la sociedad, se han recibido solicitudes de conversi¨®n de 267.521 obligaciones, cuyo importe nominal total asciende a 98.982.770 euros, lo que supone que se ha convertido en acciones el 76,14% del importe nominal total de la emisi¨®n. Semejante porcentaje en este tipo de operaciones suele considerarse un ¨¦xito por el mercado. Hab¨ªan sido emitidas y suscritas 351.350 o...

Prisa, grupo editor de EL PA?S, ha comunicado este viernes que durante el primer periodo de conversi¨®n ordinario de la emisi¨®n realizada en febrero de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de la sociedad, se han recibido solicitudes de conversi¨®n de 267.521 obligaciones, cuyo importe nominal total asciende a 98.982.770 euros, lo que supone que se ha convertido en acciones el 76,14% del importe nominal total de la emisi¨®n. Semejante porcentaje en este tipo de operaciones suele considerarse un ¨¦xito por el mercado. Hab¨ªan sido emitidas y suscritas 351.350 obligaciones convertibles, por un importe nominal total de 129.999.500 euros. Se trata de la primera ventana para convertirlas dentro de un horizonte fijado en un plazo de cinco a?os.

A la vista del resultado, el Consejo de Administraci¨®n de la empresa ha acordado, por unanimidad, en la reuni¨®n celebrada este viernes que se amorticen las obligaciones convertibles cuya conversi¨®n ha sido solicitada. No proceder¨¢ la liquidaci¨®n de fracciones de acciones en efectivo dado que, al situarse el precio de conversi¨®n en 0,37 euros el 10 de mayo de 2023, la relaci¨®n de conversi¨®n arroja, en todos los casos, un n¨²mero entero de acciones nuevas.

Tras el periodo de conversi¨®n, quedan en circulaci¨®n 83.829 obligaciones convertibles, representativas del 23,86% del importe nominal total de la emisi¨®n. As¨ª que el Consejo de Administraci¨®n ha decidido ejecutar parcialmente el aumento del capital social acordado en su reuni¨®n del 9 de enero de 2023 en el marco del acuerdo de la emisi¨®n, fijando el capital social en la cifra que resulte de sumar al actual de Prisa (74.065.019,30 euros) la cuant¨ªa necesaria para atender la conversi¨®n, al precio fijo en vigor el 10 de mayo de 2023 (0,37 euros), de las obligaciones convertibles cuya conversi¨®n ha sido solicitada.

A tal efecto, se ha acordado aumentar el capital social por un importe nominal total de 26.752.100 euros, mediante la emisi¨®n y puesta en circulaci¨®n de 267.521.000 acciones nuevas, de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones de Prisa actualmente en circulaci¨®n.

El tipo de emisi¨®n de las acciones nuevas es de 0,37 euros por acci¨®n (0,10 euros de valor nominal m¨¢s 0,27 euros de prima de emisi¨®n). Por tanto, la prima de emisi¨®n total asciende a 72.230.670 euros y el importe efectivo (nominal m¨¢s prima) del aumento de capital asciende a 98.982.770 euros. Las acciones nuevas ser¨¢n ¨ªntegramente suscritas y desembolsadas, as¨ª como la prima de emisi¨®n satisfecha, por los titulares de las obligaciones convertibles correspondientes mediante la conversi¨®n y amortizaci¨®n de las obligaciones convertibles cuya conversi¨®n ha sido solicitada durante el periodo de conversi¨®n.

Las Acciones Nuevas ser¨¢n acciones ordinarias iguales a las actualmente en circulaci¨®n, y conferir¨¢n a sus titulares desde la fecha de su inscripci¨®n en los registros contables de la Sociedad de Gesti¨®n de los Sistemas de Registro, Compensaci¨®n y Liquidaci¨®n de Valores, S.A.U. (¡°Iberclear¡±) los mismos derechos econ¨®micos y pol¨ªticos que las acciones de la sociedad actualmente en circulaci¨®n.

Las Acciones Nuevas estar¨¢n representadas mediante anotaciones en cuenta, cuya llevanza corresponder¨¢ a Iberclear y a las entidades participantes en la misma. Como consecuencia del aumento de capital, el capital social de Prisa quedar¨¢ fijado en 100.817.119,30 euros, y estar¨¢ representado por 1.008.171.193 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas.

Est¨¢ previsto que la escritura relativa al aumento de capital se otorgue en los pr¨®ximos d¨ªas. La sociedad comunicar¨¢ al mercado mediante la publicaci¨®n de la correspondiente comunicaci¨®n de otra informaci¨®n relevante la inscripci¨®n de la escritura p¨²blica relativa al aumento de capital en el Registro Mercantil, y la fecha prevista de admisi¨®n a negociaci¨®n de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, as¨ª como su inclusi¨®n en el Sistema de Interconexi¨®n Burs¨¢til (SIBE).

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