Abengoa conf¨ªa en cerrar un acuerdo con sus acreedores antes del viernes

Abengoa espera firmar el acuerdo para su restructuraci¨®n antes del 31 de julio de 2020 (el pr¨®ximo viernes), seg¨²n ha comunicado este lunes la firma andaluza de ingenier¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa, cuyo consejo se ha reunido esta tarde, asegura que ¡°se encuentra en proceso de documentar una operaci¨®n destinada a dar cumplimiento a los cuatro pilares, esto es, la l¨ªnea de financiaci¨®n con la garant¨ªa del ICO, el acuerdo con los proveedor...

Abengoa espera firmar el acuerdo para su restructuraci¨®n antes del 31 de julio de 2020 (el pr¨®ximo viernes), seg¨²n ha comunicado este lunes la firma andaluza de ingenier¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa, cuyo consejo se ha reunido esta tarde, asegura que ¡°se encuentra en proceso de documentar una operaci¨®n destinada a dar cumplimiento a los cuatro pilares, esto es, la l¨ªnea de financiaci¨®n con la garant¨ªa del ICO, el acuerdo con los proveedores y acreedores comerciales, la modificaci¨®n de determinadas condiciones de la deuda con los acreedores financieros NM2, Reinstated Debt, Bono Convertible de A3T y deuda Old Money y la disposici¨®n de l¨ªnea de avales, con la intenci¨®n de proceder a la firma del acuerdo de restructuraci¨®n¡± antes del viernes. El posterior cierre de la operaci¨®n estar¨¢ sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones y, en particular, a la obtenci¨®n de los consentimientos necesarios. Ante ello, el consejo de administraci¨®n ha decidido suspender la sesi¨®n y reanudarla en los pr¨®ximos d¨ªas.

La entidad prestataria de la nueva financiaci¨®n y l¨ªnea de avales ser¨¢ Abengoa Abenewco1, que desde 2017 es la cabecera de todas las sociedades operativas del grupo sevillano. La operaci¨®n implicar¨¢ que antes de fin del presente a?o se conviertan en acciones de Abenewco1 todos los instrumentos convertibles que se encuentran emitidos en la actualidad y los nuevos que vayan a emitirse como consecuencia de la ejecuci¨®n de la misma. Esto implicar¨¢, explica la nota remitida a la CNMV, ¡°la ruptura del grupo econ¨®mico actual, encabezado por Abengoa SA, que est¨¢ previsto que pase a ser un accionista minoritario de Abenewco1¡å.

¡°Por todo ello, y en relaci¨®n con la sociedad individual Abengoa SA y en l¨ªnea con lo que ya se comunic¨® en la informaci¨®n privilegiada del pasado 19 de mayo, se quiere recordar que la operaci¨®n de restructuraci¨®n de Abenewco 1 no ser¨ªa suficiente, por si sola, para poder reequilibrar el patrimonio de Abengoa SA, que desde esa fecha se encuentra en causa de disoluci¨®n por aplicaci¨®n de la Ley de Sociedades de Capital, pues ser¨¢ adicionalmente necesario que se adhiera una mayor¨ªa superior al 95% de un pasivo de 153 millones de la sociedad a la solicitud de conversi¨®n de sus deudas en pr¨¦stamos participativos¡±, dice el comunicado. A fecha de hoy, el porcentaje acumulado de adhesiones a esta f¨®rmula no es todav¨ªa suficiente y la empresa asegura que, ¡°como consecuencia de la ausencia de liquidez y avales que est¨¢n afectando de manera severa¡± a sus negocios y ¡°haciendo muy dif¨ªcil su viabilidad¡±, es fundamental lograr la firma del acuerdo antes de que acabe el mes.

Acuerdo encarrilado

El consejo de administraci¨®n de Abengoa juzga que el acuerdo con la banca acreedora ya est¨¢ encarrilado. El plan consiste en una l¨ªnea de financiaci¨®n de 250 millones de euros con la garant¨ªa del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), un acuerdo con proveedores y acreedores comerciales, la modificaci¨®n de determinadas condiciones de la deuda con los acreedores financieros antes mencionados y la disposici¨®n de una l¨ªnea de avales de hasta 300 millones, que siguen desarroll¨¢ndose ¡°de forma favorable¡±. Hasta el momento, la empresa hab¨ªa avanzado con el respaldo de la Administraci¨®n para que las entidades p¨²blicas ICO y Cesce participen en las ayudas que ha previsto para sobrevivir. Pero quedaba pendiente del apoyo de las entidades financieras. Asimismo, los proveedores y fondos de inversi¨®n se hab¨ªan mostrado conformes, seg¨²n fuentes del entorno empresarial.

Abengoa se vio a finales de junio obligada a pedir a la CNMV la ampliaci¨®n del plazo para presentar las cuentas del ejercicio pasado ante la falta de un acuerdo con la banca para el plan, cuya negociaci¨®n tambi¨¦n se ampli¨®. Se consider¨® que el plazo era ¡°razonable para que se puedan despejar las incertidumbres y a la vista de la situaci¨®n de liquidez¡±.

Casi todas las entidades acreedoras son ya accionistas de la empresa por la conversi¨®n de deuda. El Santander es el principal con un 2,84%, seguido de la firma estadounidense Charles Schwab (1,6%), CaixaBank (0,34%), Bankia (0,3%) y el Estado y BBVA, con una participaci¨®n cada uno del 0,29%. Adem¨¢s, el plan propone a los proveedores, a los que adeuda 1.200 millones, el cobro de los laudos internacionales pendientes con Espa?a, por los que reclama 1.182 millones por la retribuci¨®n de las primas de las renovables que se suspendieron.

La negociaci¨®n se produce bajo el peso de una deuda financiera de cerca de 6.000 millones y un patrimonio negativo por valor de 388 millones por el que, formalmente, Abengoa ya se encuentra en causa de disoluci¨®n. Con una plantilla de 14.000 personas, unos 2.500 de los cuales trabajan en Espa?a, la empresa no pudo hacer frente al pago de la totalidad de las n¨®minas de junio. Esta es la tercera situaci¨®n cr¨ªtica a la que se enfrenta la compa?¨ªa sevillana, que super¨® dos reestructuraciones en 2015.