El fondo de rescate del Gobierno da el visto bueno a la ayuda de 120 millones para Duro Felguera
La inyecci¨®n queda a expensas de la aprobaci¨®n de la sociedad de las condiciones y del s¨ª definitivo del Consejo de Ministros
Duro Felguera ha dado un paso de gigante. Tras meses de negociaciones para conseguir el auxilio del fondo de rescate para empresas estrat¨¦gicas del Gobierno y, a su vez, con los bancos acreedores para refinanciar su deuda, el camino por fin se despeja. La compa?¨ªa ha comunicado este mi¨¦rcoles por la noche a la CNMV que el consejo gestor del fondo ha remitido a la sociedad los documentos del acuerdo para su aprobaci¨®n. El acu...
Duro Felguera ha dado un paso de gigante. Tras meses de negociaciones para conseguir el auxilio del fondo de rescate para empresas estrat¨¦gicas del Gobierno y, a su vez, con los bancos acreedores para refinanciar su deuda, el camino por fin se despeja. La compa?¨ªa ha comunicado este mi¨¦rcoles por la noche a la CNMV que el consejo gestor del fondo ha remitido a la sociedad los documentos del acuerdo para su aprobaci¨®n. El acuerdo con el pool bancario era condici¨®n previa para el rescate de la SEPI, por lo que ese pacto es el que desbloquea la inyecci¨®n de 120 millones del Estado, que estaba cerrado desde hace d¨ªas solo a falta de ese acuerdo, seg¨²n fuentes empresariales. La noticia ha sido recibida con los brazos abiertos en los mercados y la empresa ha disparado el valor de sus acciones alrededor de un 15% durante la ma?ana del jueves.
La negociaci¨®n con la banca ha pasado por reducir los avales de 100 millones a 80 millones. As¨ª, bastar¨¢ con que la cobertura de la Compa?¨ªa Espa?ola de Seguros de Cr¨¦dito a la Exportaci¨®n (CESCE) sea del 70%. Adem¨¢s, las entidades financieras y Duro Felguera han acordado la refinanciaci¨®n de la deuda de 85 millones, seg¨²n fuentes empresariales: la firma recibe una pr¨®rroga de los vencimientos y, a cambio, tendr¨¢ que amortizar en el corto plazo 20 millones, reduciendo as¨ª su pasivo financiero hasta unos 65 millones.
De esta forma, como explic¨® la compa?¨ªa hace semanas, trata de desarrollar el plan estrat¨¦gico para el periodo 2020-2025, con el objetivo de fortalecer los negocios tradicionales y el crecimiento en los mercados de energ¨ªas renovables y sistemas inteligentes.
El gran escollo con la banca para cerrar la refinanciaci¨®n de la deuda se encontraba en la posici¨®n del Banco Sabadell, seg¨²n fuentes conocedoras de la negociaci¨®n. Aunque desde la compa?¨ªa y de participantes de las conversaciones reconoc¨ªan que el acuerdo estaba muy cerca desde hace d¨ªas. De esta forma, Duro Felguera evita tener que acudir a concurso de acreedores una vez que ha logrado el pacto con la banca (el Santander, que es el principal acreedor, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Liberbank).
La compa?¨ªa asturiana hab¨ªa solicitado en un inicio 100 millones al fondo que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): un pr¨¦stamo participativo por 70 millones y una ampliaci¨®n de capital suscrita por la SEPI por 30 millones de euros. Una cantidad que ampli¨® en diciembre hasta los 120 millones (a trav¨¦s de un pr¨¦stamo ordinario).
Tambi¨¦n formar¨¢ parte del rescate el Principado de Asturias, cuyo apoyo estaba encarrilado desde hac¨ªa semanas. Una vez que reciba la luz verde definitiva al rescate del fondo del Gobierno, la compa?¨ªa se convertir¨¢ en la segunda que completa el proceso y recibe la inyecci¨®n p¨²blica tras Air Europa. En el caso de la aerol¨ªnea, recibi¨® 475 millones de euros.
Las curvas para Duro Felguera no habr¨¢n acabado con el rescate de la SEPI, que se convertir¨¢ en su principal accionista. Mientras que se cierra esta inyecci¨®n p¨²blica, la firma asturiana negocia de forma paralela la entrada de uno o varios inversores en el capital: entre los candidatos se habla de Capital Energy, la ingenier¨ªa TSK, Ultramar Energy (con sede en Londres) y el empresario asturiano Blas Herrero, due?o de Kiss FM.
Seg¨²n las cuentas presentadas la semana pasada, la compa?¨ªa perdi¨® 171 millones en 2020 y registr¨® un patrimonio neto negativo de 146 millones. Y en los mercados, los dos ¨²ltimos d¨ªas han sido de v¨¦rtigo: el martes subi¨® casi un 20%, al calor de un acuerdo cercano, aunque este mi¨¦rcoles cay¨® un 7% ante la falta de un anuncio oficial del pacto con los acreedores y la llegada del auxilio de la SEPI.