Prisa lanzar¨¢ una emisi¨®n de obligaciones convertibles

El consejo de administraci¨®n de Prisa (grupo editor de EL PA?S), en el marco del an¨¢lisis de distintas alternativas estrat¨¦gicas con la finalidad de reducir la deuda financiera del grupo y los costes financieros, ha acordado por unanimidad, en su reuni¨®n ordinaria celebrada este martes, llevar a cabo pr¨®ximamente una oferta p¨²blica de suscripci¨®n, con derecho de suscripci¨®n preferente de los accionistas, de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de nueva emisi¨®n de Prisa, seg¨²n ...

El consejo de administraci¨®n de Prisa (grupo editor de EL PA?S), en el marco del an¨¢lisis de distintas alternativas estrat¨¦gicas con la finalidad de reducir la deuda financiera del grupo y los costes financieros, ha acordado por unanimidad, en su reuni¨®n ordinaria celebrada este martes, llevar a cabo pr¨®ximamente una oferta p¨²blica de suscripci¨®n, con derecho de suscripci¨®n preferente de los accionistas, de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de nueva emisi¨®n de Prisa, seg¨²n una comunicaci¨®n de la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional de Mercados de Valores (CNMV).

Las condiciones definitivas de la oferta se fijar¨¢n en una pr¨®xima reuni¨®n del Consejo de Administraci¨®n y constar¨¢n en el folleto de la operaci¨®n que se someter¨¢ a la aprobaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores y se publicar¨¢ con anterioridad a su lanzamiento. Previsiblemente, las obligaciones convertibles devengar¨¢n un tipo de inter¨¦s fijo anual de, aproximadamente, el 1% hasta su conversi¨®n, que ser¨¢ obligatoria, como m¨¢ximo, en la fecha de vencimiento final que se determine (previsiblemente, 5 a?os). El precio de conversi¨®n, pendiente de determinaci¨®n definitiva, incluir¨¢ en todo caso una prima sobre el valor de cotizaci¨®n actual. Prisa solicitar¨¢ la admisi¨®n a negociaci¨®n de las obligaciones convertibles en AIAF.

La finalidad de la oferta ser¨¢ obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo junior de la deuda financiera sindicada del Grupo Prisa, que se encuentra referenciado a eur¨ªbor+8%, reduciendo el coste financiero asociado a la misma.

El Consejo de Administraci¨®n de la compa?¨ªa prev¨¦ contar, en el momento de lanzamiento de la oferta, con compromisos de suscripci¨®n de una parte relevante de las obligaciones convertibles de algunos de sus principales accionistas.