Intrum compra Haya Real Estate al fondo Cerberus por 140 millones de euros

La empresa sueca especializada en la gesti¨®n de deudas Intrum ha alcanzado un acuerdo para la compra del 100% de su rival Haya Real Estate, propiedad del fondo norteamericano Cerberus, por un precio de 140 millones de euros, seg¨²n han anunciado las empresas en un comunicado conjunto este jueves. La firma sueca valora la espa?ola a 2,9 veces su ebitda, incluyendo los gastos de reestructuraci¨®n. El desembolso del dinero se har¨¢ mediante caja y deuda ba...

La empresa sueca especializada en la gesti¨®n de deudas Intrum ha alcanzado un acuerdo para la compra del 100% de su rival Haya Real Estate, propiedad del fondo norteamericano Cerberus, por un precio de 140 millones de euros, seg¨²n han anunciado las empresas en un comunicado conjunto este jueves. La firma sueca valora la espa?ola a 2,9 veces su ebitda, incluyendo los gastos de reestructuraci¨®n. El desembolso del dinero se har¨¢ mediante caja y deuda bancaria.

La transacci¨®n supondr¨¢ la integraci¨®n de Haya en la estructura de Intrum en Espa?a, ampliando as¨ª su cartera de clientes y volumen de activos bajo gesti¨®n. En concreto, Haya gestiona m¨¢s de 11.000 millones de euros en 105.000 activos inmobiliarios, que ahora se sumar¨¢n a la cartera de Intrum. La firma n¨®rdica cotiza en el Nasdaq de Estocolmo y se dedica a la gesti¨®n de cr¨¦dito y activos. Tiene presencia en 25 pa¨ªses de Europa y Latinoam¨¦rica, y el a?o pasado ya ampli¨® su presencia en Espa?a al comprar el 20% de Solvia que conservaba Banco Sabadell. El acuerdo anunciado este jueves supondr¨¢ la integraci¨®n de un equipo de m¨¢s de 550 profesionales. Las compa?¨ªas esperan que la operaci¨®n se complete en el tercer trimestre de este a?o, una vez sea aprobada por el regulador. Los bonistas, que representan aproximadamente el 60% de la deuda de Haya, que se eleva a 340,3 millones, ya han dado el visto bueno.

El fondo Cerberus llevaba mucho tiempo tratando de deshacerse del gestor de activos inmobiliarios, que fue fundado en 2013 al calor de la crisis inmobiliaria para la gesti¨®n de los activos de Bankia. La decisi¨®n de desprenderse de Haya se aceler¨® a partir de 2018, cuando se frustr¨® la salida a Bolsa de la compa?¨ªa por un valor superior a los 1.000 millones de euros. En aquel momento contaba con m¨¢s de 39.884 millones de euros en activos bajo gesti¨®n de Bankia, Sareb, Cajamar, Liberbank, BBVA y otras entidades financieras. Y la valoraci¨®n del servicer (el anglicismo que se usa para describir a estas empresas en el argot inmobiliario) superaba los 1.200 millones.

Mientras la venta no llegaba a buen puerto, la irrupci¨®n de la pandemia abri¨® un proceso de reestructuraci¨®n como consecuencia de los problemas financieros de Haya. El a?o pasado, la compa?¨ªa dirigida por Enrique Dancausa pact¨® un ERE para 185 empleados tras perder los contratos para gestionar activos de Sareb y Unicaja. El acuerdo anunciado este jueves, dicen las empresas, reforzar¨¢ la relaci¨®n de Intrum con Cerberus, uno de los mayores inversores en carteras de non-performing assets (inmuebles y cr¨¦ditos impagados) a nivel global. Y ampliar¨¢ el negocio del grupo sueco con algunas de las principales entidades financieras espa?olas como BBVA, CaixaBank o Cajamar.

¡°La adquisici¨®n de Haya Real Estate refuerza nuestro posicionamiento en Espa?a, uno de los mercados clave para Intrum a nivel global¡±, indica Andr¨¦s Rubio, presidente y consejero delegado de Intrum. Adem¨¢s, la empresa destaca que con la compra aborda una de las prioridades estrat¨¦gicas de la organizaci¨®n para 2023, al acelerar su desarrollo comercial y fortalecer su negocio de gesti¨®n de cr¨¦ditos con garant¨ªa y activos inmobiliarios. Haya Real Estate alcanz¨® al cierre de 2022 un volumen de transacciones de 2.438 millones de euros y registr¨® unos ingresos de 173,7 millones de euros.

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