Los ¡®otros¡¯ bancos calientan el mercado

La amenaza de que los gigantes tecnol¨®gicos entrasen en el mundo de los dep¨®sitos de ahorro se ha cumplido: Apple lanzaba a mediados del pasado mes de abril Savings, una cuenta exclusiva para sus clientes estadounidenses de la tarjeta de cr¨¦dito AppleCard con un inter¨¦s del 4,15%, muy superior a los productos de renta fija y a la rentabilidad ofrecida por la banca del pa¨ªs. En esta aventura, la tecnol¨®gica m¨¢s valiosa del mundo ...

La amenaza de que los gigantes tecnol¨®gicos entrasen en el mundo de los dep¨®sitos de ahorro se ha cumplido: Apple lanzaba a mediados del pasado mes de abril Savings, una cuenta exclusiva para sus clientes estadounidenses de la tarjeta de cr¨¦dito AppleCard con un inter¨¦s del 4,15%, muy superior a los productos de renta fija y a la rentabilidad ofrecida por la banca del pa¨ªs. En esta aventura, la tecnol¨®gica m¨¢s valiosa del mundo se un¨ªa con el banco de inversi¨®n Goldman Sachs, tras fracasar este ¨²ltimo en su intento de acceder al ahorrador minorista con su proyecto Marcus.

Pero sin ir tan lejos, los ahorradores espa?oles pueden disfrutar de las generosas ofertas de otras empresas que han creado sus propios bancos. Renault Bank ofrece un dep¨®sito a plazo de dos a?os al 3,34% TAE y una cuenta corriente al 2,27%, rentabilidades que distan mucho de la taca?er¨ªa de la banca tradicional a la hora de retribuir su pasivo y tambi¨¦n por encima de las mejores ofertas de los neobancos nacidos al calor de internet.

Tambi¨¦n la empresa de telecomunicaciones Orange creaba su banco online con una cuenta de ahorro que renta el 1,5% para sus clientes y del 1,3% TAE para los que no son clientes. Curiosamente, estas rentabilidades se elevan hasta el 3% para los depositarios neerlandeses, haciendo una distinci¨®n clara entre los distintos mercados.

Carlos Aso, vicepresidente del neobanco MyInvestor, encuentra mucha l¨®gica en este desembarco de las firmas de tecnolog¨ªa y telecomunicaciones en el mundo financiero. ¡°Supone abrir una nueva l¨ªnea de negocio que les permite crecer y diversificar las fuentes de ingresos, apalanc¨¢ndose en el conocimiento de sus clientes y el f¨¢cil acceso a estos. Adem¨¢s, algunas marcas ¡ªcomo es el caso de Apple¡ª cuentan con la simpat¨ªa y alt¨ªsima vinculaci¨®n y confianza de sus clientes, mientras la banca tradicional suele tener una baja vinculaci¨®n emocional¡±. Y a?ade: ¡°Las aplicaciones de la banca han sustituido a las oficinas f¨ªsicas y tiene todo el sentido que las empresas de telefon¨ªa y tecnolog¨ªa quieran apostar por el negocio financiero. Es posible que lo hagan muchas m¨¢s¡±, concluye.

Miguel ?ngel Barrio, director del m¨¢ster en Finanzas Digitales e Innovaci¨®n del Instituto de Estudios Burs¨¢tiles, cree que ¡°se est¨¢n difuminando las barreras sectoriales¡±, como evidencia el acuerdo entre Apple y Goldman Sachs. ¡°Creo que la tendencia ser¨¢ buscar acuerdos o joint ventures entre empresas y bancos. Estas iniciativas demuestran que se est¨¢ explorando y conociendo el posible mercado. Conseguir nuevos clientes supone un largo proceso mientras que una empresa puede abaratar todo este coste a un banco, por ejemplo¡±, explica el profesor.

Telef¨®nica y Caixabank

Este es el modelo de Telef¨®nica con Caixabank, a la saz¨®n su primer accionista. La operadora presidida por Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez-Pallete no ha dado el salto al mundo de los dep¨®sitos, aunque s¨ª ha apostado por el cr¨¦dito. Todo comenz¨® en 2014 con Telef¨®nica Consumer Finance (TCF), constituida al 50% entre Telef¨®nica y CaixaBank Consumer para financiar terminales a los clientes. Cinco a?os m¨¢s tarde se lanz¨® Movistar Money, con el mismo accionariado, como un servicio de pr¨¦stamos al consumo en el que cualquier interesado, sea cliente o no de Movistar, puede solicitar de forma online y obtener en menos de 48 horas un pr¨¦stamo de entre 1.000 y 10.000 euros, con un tipo de inter¨¦s adaptado al perfil de riesgo del cliente. Otro ejemplo similar es el de la operadora M¨¢sM¨®vil, que lanz¨® en 2021 Xfera Consumer Finance junto con BNP Paribas, que ofrece pr¨¦stamos personales desde 3.000 a 60.000 euros a trav¨¦s de la marca MoneyGO.

El caso de la automovil¨ªstica Renault es paradigm¨¢tico del inter¨¦s de la empresa en el mundo financiero. Almudena Hidalgo-Redondo, responsable de Renault Bank en Espa?a, comenta que tras una trayectoria de d¨¦cadas en la concesi¨®n de cr¨¦ditos para la compra de sus veh¨ªculos, la crisis financiera de 2008 llev¨® al grupo a buscar nuevas formas de financiaci¨®n para esos cr¨¦ditos automovil¨ªsticos, fuera del mercado de capitales. As¨ª comenzaron con la creaci¨®n de un banco en Francia, y ahora cuentan con filiales en Alemania, Austria, Inglaterra, Brasil: en 2020 abrieron en Espa?a y en 2021 en Holanda. En el caso de Espa?a, a cierre de 2022, el banco hab¨ªa captado 800 millones de euros y las cifras globales suman 24.400 millones de euros, siendo Alemania el mercado m¨¢s importante.

¡°En lo que va de a?o vamos a un gran ritmo de captaci¨®n de dep¨®sitos y, sin duda, han contribuido las nuevas condiciones para el dep¨®sito a dos a?os (3,34%) y la cuenta (2,27%), con liquidaci¨®n trimestral y mensual de intereses. Pagar estos tipos a los depositantes ¡ªest¨¢ abierto a todo el mundo, no solo clientes¡ª nos resulta a¨²n m¨¢s barato que acceder al mercado de capitales a captar ese dinero¡±, explica la responsable de Renault Bank.

Aunque las cifras a¨²n son modestas respecto a la banca tradicional, estas iniciativas empresariales suponen una amenaza a futuro. Miguel ?ngel Barrio apunta que la visi¨®n de que puedan desaparecer los bancos tradicionales es demasiado apocal¨ªptica. ¡°A ninguna empresa le interesa llevarse mal con la banca. Ahora bien, hay razones de peso para ver que son una amenaza, ya que, por ejemplo, Apple es, hoy por hoy, la empresa que lidera la valoraci¨®n mundial. Es una de las marcas m¨¢s reconocidas y con mayor fidelizaci¨®n de clientes¡±, argumenta.

Por su parte, Carlos Aso opina que son ya una competencia real en determinados nichos y pueden ser un competidor claro tanto para productos de activo como de pasivo. ¡°La banca tradicional tiene los clientes, el capital, la liquidez y una experiencia acumulada muy valiosa. Sin embargo, los nuevos entrantes tienen la agilidad para adaptarse m¨¢s r¨¢pido y mejor¡±. Y acerca el ascua a su sardina de neobancos como el suyo o de los creados por empresas: ¡°La nueva banca no tiene una costosa estructura de sucursales, que adem¨¢s se encarece con la inflaci¨®n, y tiene un balance que acaba de nacer y por tanto no tiene un posicionamiento ineficiente en un escenario econ¨®mico de subida de tipos y recesi¨®n¡±, concluye.

Por ¨²ltimo, Almudena Hidalgo-Redondo ve la competencia a Renault Bank en los neobancos. ¡°Estamos en el mismo segmento de la banca digital y, por poner un ejemplo, nuestra competencia podr¨ªa ser Pibank. No obstante, creo que cada uno busca su nicho de mercado¡±, indica.

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