La bronca con Claro agita el ambiente en el mercado de la telefon¨ªa celular

Tras la subasta del nuevo espectro para la ¡°superautopista¡± 5G celebrada a finales de diciembre, se respiraba cierta atm¨®sfera de confianza en el sector de las telecomunicaciones. Pero, menos de un mes m¨¢s tarde, una carta dirigida por una decena de operadores al Gobierno ha vuelto a romper la calma. Empresas como Telef¨®nica, Wom, Tigo o ETB, entre otras, han urgido al Estado a tomar medidas para atenuar la posici¨®n dominante de Comcel (Claro) que opera el 46,6% de las l¨ªneas del pa¨ªs y forma parte de Am¨¦rica M¨®vil, uno de los conglomerados del magnate mexicano ...

Tras la subasta del nuevo espectro para la ¡°superautopista¡± 5G celebrada a finales de diciembre, se respiraba cierta atm¨®sfera de confianza en el sector de las telecomunicaciones. Pero, menos de un mes m¨¢s tarde, una carta dirigida por una decena de operadores al Gobierno ha vuelto a romper la calma. Empresas como Telef¨®nica, Wom, Tigo o ETB, entre otras, han urgido al Estado a tomar medidas para atenuar la posici¨®n dominante de Comcel (Claro) que opera el 46,6% de las l¨ªneas del pa¨ªs y forma parte de Am¨¦rica M¨®vil, uno de los conglomerados del magnate mexicano Carlos Slim.

Las compa?¨ªas de comunicaciones firmantes se quejan de que hoy solo 2 de los 11 operadores arrojan utilidades, mientras que en 2017 lo hac¨ªan cuatro de los ocho existentes. En esta historia Claro ha sido uno de los pocos que han arrojado ganancias siempre. Por cada 10 pesos que gastan los colombianos en ese mercado, cinco van a parar a su caja, seg¨²n se recoge de la carta. El punto de partida del enredo es simple: en 2009 la Comisi¨®n de Regulaci¨®n de Comunicaciones (CRC) determin¨® que Claro ejerc¨ªa un papel dominante en la tecnolog¨ªa denominada ¡°voz m¨®vil¡±, es decir, las llamadas por celular. Doce a?os m¨¢s tarde, en 2021, encontr¨® la misma situaci¨®n en paquetes de voz e Internet m¨®vil de datos.

Un hecho que la empresa ha desestimado bajo el argumento de que son decisiones que adolecen de sustento t¨¦cnico. En una carta del 22 de enero firmada por el presidente de Claro, Rodrigo de Gusmao, la telef¨®nica le pide al Ministro de Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, que se revise muy ¡°a fondo que las medidas propuestas realmente logren el objetivo de promover la inversi¨®n de todos los actores del mercado e incrementen los beneficios a los usuarios (¡­)¡±.

El otro aspecto llamativo de la carta de Claro se refiere a ¡°investigaciones en curso de la Superintendencia de Industria y Comercio¡± en su contra que ha sido citada por el bloque de 10 competidores en sus alegatos: ¡°(¡­) pero olvidan mencionar en su carta que Claro ha presentado toda la informaci¨®n que demuestra que la compa?¨ªa cumple con toda la normatividad vigente y adem¨¢s omiten que ellos actualmente enfrentan investigaciones, en varios casos, por los mismos criterios¡±.

El caso es que el Estado colombiano, gestor y ¨¢rbitro del mercado, ha dejado ya constancia por partida doble sobre su papel dominante e impuso restricciones para participar en la subasta 4G de 2012. Claro tuvo que invertir m¨¢s que sus competidores para lograr los niveles de cobertura buscados en aquella puja. La CRC anunci¨® en 2021, adem¨¢s, que se tomar¨ªa dos a?os, finalizados en septiembre pasado, para examinar los avances del mercado y de la tecnolog¨ªa, y as¨ª tomar nuevas determinaciones sobre la situaci¨®n de la competencia. Los resultados de ese examen ya fueron publicados en forma de resoluci¨®n con algunas sugerencias como, por ejemplo, reglamentar el cambio de operador para los usuarios, conservando el mismo n¨²mero.

Por su parte, Claro, marca que aterriz¨® en el pa¨ªs en 2012 tras la fusi¨®n de Comcel y Telmex Colombia, siempre ha empu?ado el argumento de que es la compa?¨ªa que m¨¢s invierte en telecomunicaciones y por eso tiene una tajada mayor en el mercado. Una discusi¨®n que sus competidores desestiman en la carta: ¡°Ahora, y ad portas de nuevas medidas, Claro ha anunciado escasos $4 billones para 5G. M¨¢s contundente a¨²n, es que por cada Megahertz de espectro, materia prima de este sector, Claro obtiene un rendimiento de $614, mientras que todos los dem¨¢s agentes en conjunto solo obtenemos $66. Es decir, por cada peso que invierte, Claro obtiene una ganancia 10 veces mayor que el resto de los jugadores del mercado, lo cual a todas luces atenta contra la sostenibilidad de las dem¨¢s empresas del sector¡±.

El problema real, argumenta el analista en telecomunicaciones Marc Eichmann, es que Claro ha apostado por un modelo de negocio arriesgado y rentable que sus dem¨¢s competidores no han logrado igualar: ¡°Ellos se adelantaron. Se lanzaron hace muchos a?os al mercado de prepago. En Movistar se o¨ªan comentarios desobligantes de muchos que dudaban que las personas m¨¢s pobres tuvieran capacidad para adquirir celulares. Ese mercado termin¨® siendo mucho m¨¢s fiel que los usuarios nuevos de los otros operadores. Claro hoy en d¨ªa hace plata porque tiene usuarios m¨¢s rentables que han fidelizado a trav¨¦s del tiempo¡±.

Andr¨¦s Navarro, docente de ingenier¨ªa en la Universidad ICESI de Cali, equipara la situaci¨®n a la de un ¡°perro tratando de morderse la cola¡±. Recuerda que Claro es la compa?¨ªa con la ¡°mejor cobertura en Colombia, muy agresivo con los planes¡±: ¡°Y ninguno de los otros operadores, salvo Wom, ha hecho nada distinto a quejarse para cambiar esa situaci¨®n¡±. Navarro argumenta que Wom, matriz de una firma brit¨¢nica de inversi¨®n, ha logrado con buen pulso ¡°abrir puntos de venta donde claramente le compiten a Claro y buena estrategia de mercadeo¡± recortarle camino en esta carrera.

¡°Lo que pasa es que Wom lleva tres a?os desplegando red, Claro lleva 30¡å, sentencia Navarro. No obstante, la carta de los diez finaliza: ¡°nuestros 455.000 empleados, los 85 millones de usuarios de este sector, y en general los colombianos que hoy no tienen acceso a las telecomunicaciones, as¨ª como las empresas nacionales y extranjeras que representamos, solicitan a ustedes la toma de medidas inmediatas que permitan generar un ambiente competitivo en el sector de las telecomunicaciones¡±.

Una amalgama de factores a la que Sergio Mart¨ªnez, excomisionado de la CRC, a?ade la inoperancia del Gobierno Petro: ¡°Veo una debilidad en el fortalecimiento regulatorio. Yo renunci¨¦ a la comisi¨®n el 26 de agosto de 2022 y esta es la hora en que el presidente no ha nombrado su delegado en el CRC. Entonces se van acumulando temas, la institucionalidad se retrasa y de ah¨ª surgen estas reacciones¡±. A?ade que ni todas las falencias del mercado son achacables a Claro, ni la gesti¨®n de ese negocio ha sido siempre equilibrada: ¡°El mi¨¦rcoles se conocer¨¢ la resoluci¨®n final con unas normas especiales para el operador dominante (Claro). El proyecto tendr¨¢ cambios, seguramente. Este no es un mercado sencillo, est¨¢ altamente concentrado¡±.

Para Mart¨ªnez, el problema de fondo radica en que la Superintendencia de Industria y Comercio, el ente estatal que vela por la libre competencia, no est¨¢ ¡°actuando en sus labores de debida vigilancia y control. El Ministerio de Tecnolog¨ªas, que tambi¨¦n tiene atribuciones en ese rol, no ha sancionado en su momento, de forma efectiva, a un operador que es claro que tiene posici¨®n dominante y donde ha habido evidentes abusos de su posici¨®n en temas de portabilidad para afectar a sus competidores¡±. Remata, adem¨¢s, que con la llegada de la nueva tecnolog¨ªa 5G las otras empresas corren un riesgo evidente: ¡°Comcel va a sacar r¨¢pidamente su red y servicios, y seguramente har¨¢ todo lo posible, ya lo ha hecho, para impedir que se conecten las redes de los otros competidores¡±.

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