Orient Hontai Capital es converteix en el principal accionista de Mediapro

Orient Hontai Capital s'ha convertit, oficialment, en el primer accionista de Mediapro i Globomedia. Els accionistes d'Imagina Media Audiovisual (la seva matriu) han arribat a un acord amb el grup asi¨¤tic pel qual el primer grup xin¨¨s de capital privat adquireix les participacions de Torreal (22,5%), Televisa (19%) i Mediavideo (12%), la qual cosa suma en total el 53,5%. La compra s'ha fet per prop de 1.016 milions d'euros.

"Aquesta transacci¨® situa el valor corporatiu d'Imagina en 1.900 milions d'euros. Tots els altres accionistes, el Grup WPP (22,5%) i dos dels socis fundadors del Grup, Tatxo Benet (12%) i Jaume Roures (12%), mantenen la seva participaci¨® a Imagina. L'acord preserva el que ja existia entre els accionistes, pel qual la direcci¨® del Grup no experimentar¨¤ cap canvi i seguir¨¤ en mans de Jaume Roures i Tatxo Benet", assenyala el comunicat de l'operaci¨®. La venda es va anunciar fa uns mesos, per¨° la transacci¨® encara no s'havia concretat.

Els socis gestors del grup, Tatxo Benet i Jaume Roures, han explicat per escrit que els nous socis permetran a Imagina "augmentar significativament la seva capacitat competitiva als seus mercats tradicionals d'Espanya i Europa". A m¨¦s, afegeixen, "l'acord proporcionar¨¤ al Grup acc¨¦s a un mercat emergent com la Xina i l'avantatge d'accedir a aquest mercat amb un soci tan important com Orient Hontai Capital". Per al comprador xin¨¨s, l'operaci¨® suposa "un pas crucial en l'expansi¨® internacional d'Orient Hontai Capital a Europa", segons Tony Ma, conseller delegat de l'empresa.

Imagina ¨¦s la propiet¨¤ria de Mediapro i Globomedia. Mediapro va aconseguir el juny de l'any passat adquirir en la subhasta organitzada per la UEFA els drets per retransmetre els partits de futbol de la Champions League durant tres temporades i a partir del 2018 (¨¦s a dir, les temporades 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021).

La transacci¨® est¨¤ subjecta a l'obtenci¨® de permisos regulatoris i es preveu que es pugui tancar el segon trimestre del 2018. Citibank i Lazard han actuat com a assessors financers d'Imagina. Deutsche Bank i GBS Finances, per la seva banda, ho han fet per OHC. Deutsche Bank (Left Lead), Citibank i Goldman Sachs han estat els bancs financers de la transacci¨®. Pel que fa als vessants jur¨ªdic, financer i fiscal, l'equip legal d'Eneko Belausteguigoitia i EY han assessorat Imagina, mentre que Freshfields i KPMG Advisory China ha assessorat OHC.