Grifols reduce el coste de su deuda tras cerrar la refinanciaci¨®n de 4.075 millones
El grupo dice que la operaci¨®n le permite rebajar dos puntos el pago de intereses
La multinacional de derivados Grifols ha anunciado hoy el cierre de la refinanciaci¨®n de 5.500 millones de d¨®lares (4.075 millones de euros), con lo que ha conseguido rebajar sus costes financieros, que caen dos puntos y se sit¨²an por debajo del 3,5%.
El grupo ha informado a la CNMV que la estructura de su deuda queda configurada por una nueva financiaci¨®n sindicada a largo plazo y en dos tramos (Term Loan A y B) con entidades financieras e inversores institucionales por un importe de 4.500 millones de d¨®lares y de una emisi¨®n de bonos de 1.000 millones de d¨®lares.
En la nota remitida a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, Grifols apunta que el tramo A del pr¨¦stamo a plazos asciende a 700 millones de d¨®lares, con un margen del 2,50% y con un vencimiento del 2020; y que el tramo B del pr¨¦stamo a plazos asciende a 3.800 millones de d¨®lares, con un margen del 3% y con vencimiento en el 2021.
La compa?¨ªa se ha mostrado satisfecha con el proceso de refinanciaci¨®n de su deuda ya que se ha llevado a cabo "de forma r¨¢pida gracias a la excelente aceptaci¨®n entre los inversores", lo que cree que ha permitido mejorar de manera significativa las condiciones y alargar el plazo medio de la deuda hasta 7 a?os.
El proceso de refinanciaci¨®n, que se inici¨® el 24 de febrero de 2014, se ha cerrado con un importe total de 5.500 millones de d¨®lares (4.075 millones de euros) y representa la totalidad de la deuda, incluyendo los 1.500 millones de d¨®lares del cr¨¦dito puente suscrito para adquirir la unidad de diagn¨®stico transfusional de Novartis.
La emisi¨®n de bonos por 1.000 millones de d¨®lares tienen un inter¨¦s anual del 5,25% frente al 8,25% devengado por los mismos productos emitidos en 2011 y que ahora sean cancelado. Grifols ha se?alado que la culminaci¨®n de este proceso de refinanciaci¨®n global de la deuda le permitir¨¢ mantener estables los costes financieros aunque la deuda se haya incrementado en t¨¦rminos absolutos para hacer frente a la reciente adquisici¨®n de la unidad de diagn¨®stico de Novartis.
El grupo Grifols, con sede central en Barcelona y presencia en m¨¢s de 100 pa¨ªses, gan¨® en 2013 un total de 345,6 millones de euros, lo que supone un 34,6 % m¨¢s que en 2012, y consigui¨® unas ventas superiores a 2.740 millones de euros.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
