Kutxabank coloca una nueva emisi¨®n de 1.000 millones en c¨¦dulas hipotecarias
El rendimiento de los bonos se ha establecido en 70 puntos b¨¢sicos sobre mid-swap
Kutxabank ha cerrado este lunes con ¨¦xito una nueva emisi¨®n de c¨¦dulas hipotecarias -la segunda de su historia- por un importe de 1.000 millones de euros y con un plazo de amortizaci¨®n de siete a?os. Seg¨²n ha informado la entidad en un comunicado, el rendimiento de los bonos se ha establecido en 70 puntos b¨¢sicos sobre mid-swap, referencia utilizada en estas emisiones.
El lanzamiento, que ha contado con una demanda superior al importe de la operaci¨®n (106 solicitudes de compra por un importe superior a los 1.500 millones de euros), ha sido suscrito por inversores institucionales procedentes de pa¨ªses europeos y asi¨¢ticos. "El ¨¦xito de la operaci¨®n vuelve a ratificar la confianza de los mercados en el Grupo financiero vasco", ha valorado Kutxabank.
BBVA, HSBC, Commerzbank, Credit Agricole y Nomura han sido los bancos colocadores en esta operaci¨®n. La emisi¨®n ha sido valorada por las agencias internacionales Moody's y Standard & Poor's con una calificaci¨®n a largo plazo de A2 y AA-, respectivamente.
Kutxabank realiz¨® su primera emisi¨®n de c¨¦dulas hipotecarias en enero de 2013. En aquella ocasi¨®n coloc¨® en el mercado en menos de una hora un total de 750 millones de euros, con un plazo de amortizaci¨®n de cuatro a?os.
Las c¨¦dulas hipotecarias son t¨ªtulos de renta fija que est¨¢n garantizados por la cartera hipotecaria y por el balance de las entidades financieras.
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