Aguas Andinas emite su primer bono p¨²blico internacional en el mercado suizo por 110 millones de d¨®lares
Se trata de la primera emisi¨®n p¨²blica internacional de la empresa de servicios medioambientales del pa¨ªs y su segundo bono corporativo colocado en el mercado internacional, el que asciende a 100 millones de francos (110 millones de d¨®lares). Este se ha focalizado en las clasificaciones ASG de los emisores, donde Aguas Andinas ha destacado por su permanente compromiso y desempe?o en la materia
En un mundo cada vez m¨¢s interconectado y competitivo, las empresas chilenas est¨¢n explorando activamente oportunidades de expansi¨®n en mercados extranjeros. Este fen¨®meno, impulsado por una combinaci¨®n de factores econ¨®micos, tecnol¨®gicos y comerciales, refleja el dinamismo del sector empresarial chileno en la escena global.
Una de las acciones que utilizan las empresas para expandirse en productividad es la emisi¨®n de bonos p¨²blicos internacionales, que permiten un acceso a inversores extranjeros, reconocimiento internacional, diversificaci¨®n de riesgos, crecimiento y expansi¨®n.
En el escenario nacional una de las empresas que ha llevado a cabo esta estrat¨¦gica econ¨®mica es Aguas Andinas, que emiti¨® su primer bono p¨²blico internacional en el mercado suizo por 110 millones de d¨®lares. Un mercado que ha sido utilizado hist¨®ricamente por bancos chilenos y para emisores de buena clasificaci¨®n.
En ese contexto, la apuesta de la empresa tiene por objetivo la b¨²squeda de mejores condiciones financieras de acuerdo con las tasas que se ofrecen en Suiza. Esto se traduce en un robustecimiento del balance de la compa?¨ªa para abordar el despliegue de nuevas obras y proyectos que permitan dotar a Santiago de mayor adaptaci¨®n y resiliencia h¨ªdrica frente al cambio clim¨¢tico.
Al respecto, Miquel Sans, CFO de Aguas Andinas, sostiene que: ¡°Continuando con el proceso de diversificaci¨®n y apertura de nuevas fuentes de financiamiento, creemos muy importante posicionar a Aguas Andinas frente a nuevos inversionistas y estamos convencidos de que esta transacci¨®n ha sido una muestra exitosa de este posicionamiento y del gran inter¨¦s que existe por las operaciones corporativas chilenas de buena calidad crediticia como es el caso de la compa?¨ªa¡±.
La compa?¨ªa, calificada en A- por Standard & Poors- ha mantenido su solidez crediticia vi¨¦ndose reflejado en el apetito por la industria y en especial por la empresa, obteniendo un cup¨®n de 2,0975% en la moneda suiza. Cabe destacar que a la fecha Aguas Andinas es la ¨²nica compa?¨ªa no estatal con dicho rating y se ha mantenido pese las bajas de clasificaciones ocurridas en el mundo corporativo chileno en los meses recientes.
Compromiso ASG
Adicionalmente, y continuando con su compromiso en temas ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo), la compa?¨ªa decidi¨® realizar una emisi¨®n Sostenible, obteniendo la m¨¢xima calificaci¨®n por Moody?s, su agencia clasificadora para este ¨¢mbito. Lo anterior, queda consignado en el marco del lanzamiento de Biociudad, su propuesta de adaptaci¨®n y resiliencia h¨ªdrica para hacer frente al cambio clim¨¢tico, el que contempla una bater¨ªa de proyectos y soluciones concretas con una inversi¨®n que supera los 1.000 millones de d¨®lares a 2030.
¡°Sabemos que el cambio clim¨¢tico lleg¨® para quedarse y en esa l¨ªnea la necesidad de la compa?¨ªa en t¨¦rminos de inversi¨®n para desplegar nuevas obras que la ciudad necesita ser¨¢ continua, por lo que acceder a nuevos mercados ser¨¢ parte fundamental de nuestra estrategia financiera¡±, sostiene, Antonela Laino, gerenta de finanzas de Aguas Andinas.
