Banesto bajar¨¢ el nominal a menos de 500 pesetas y la ampliaci¨®n de capital no llegar¨¢ a 200.000 millones

El gobernador del Banco de Espa?a y los presidentes de la grandes bancos se re¨²nen hoy de nuevo para tratar de cerrar el acuerdo del saneamiento de Banesto. La banca mantiene el forcejeo para que el coste de reflotamiento le resulte el menor posible. La informaci¨®n facilitada por Banesto a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores se?ala que la reducci¨®n de capital ser¨¢ superior a la inicialmente propuesta. Banesto soportar¨¢ al menos el 54% del desfase patrimonial (fijado en 605.000 millones de pesetas). La ampliaci¨®n de capital de Banesto no superar¨¢ los 200.000 millones de pesetas.

Algunos de los argumentos esgrimidos por algunos de los presidentes del resto de los grandes bancos en su reuni¨®n con el gobernador del Banco de Espa?a han dado resultado. Banesto ha comunicado a la CNMV que el nominal de las acciones de Banesto "ser¨¢ inferior a las 500 pesetas", despu¨¦s de la aplicaci¨®n de las reservas y parte del capital al saneamiento. Adem¨¢s, tambi¨¦n se ha comprometido a que la ampliaci¨®n de capital a realizar posteriormente se estima "en una cifra no superior a los 200.000 millones de pesetas".Estos dos aspectos eran los esenciales para una parte de los presidentes de los grandes bancos. La auditor¨ªa establece que las necesidades de provisiones para saneamiento de cr¨¦ditos se elevan a 281.000 millones de pesetas; que para sanear la cartera de valores se necesitan 185.000 millones; 77.000 millones para el fondo de pensiones; 42.000 millones para otros ajustes y que las p¨¦rdidas netas atribuibles al ejercicio de 1993 son de 20.000 millones de pesetas. Este desfase patrimonial, 605.000 millones, fue aceptado en general sin discusiones. Era el coste final el que preocupaba ante las pr¨®ximas juntas de accionistas en las que podr¨ªa haber intervenciones en contra. Si el nominal se reduce por debajo de las 500 pesetas, aunque sea testimonial, se se?ala en medios de Banesto, el resto de la banca salva la cara.

"Es cuesti¨®n de formas", se?alaba el presidente de uno de los grandes bancos, "el contenido ya ha sido elaborado b¨¢sicamente por Rojo y S¨¢enz, que se han reunido muy a menudo en estos d¨ªas. La reuni¨®n de la banca con el Banco de Espa?a fue informativa; se intercambiaron opiniones, se qued¨® para una nueva [que tendr¨¢ lugar hoy viernes] en la que previsiblemente se acabe aceptando el acuerdo final, que no variar¨¢ sustancialmente del propuesto al principio".

Manuel Mart¨ªn, secretario general t¨¦cnico del Banco Popular, dec¨ªa ayer que "el plan es asumible y que en caso de que el Fondo vaya a la ampliaci¨®n deber¨ªa venderla en un a?o".

Esta sensaci¨®n de que el acuerdo est¨¢ cerca era compartida por varios responsables de las principales cajas de ahorro y de la Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorro, quienes tienen el convencimiento de que no ser¨¢n convocados de nuevo por el gobernador del Banco de Espa?a para hablar sobre el plan de reflotamiento de Banesto, tras la reuni¨®n mantenida el mi¨¦rcoles. "No nos ha pedido nada m¨¢s que seguir apoyando a Banesto con la l¨ªnea de financiaci¨®n abierta en el interbancario", declaraba uno de los asistentes a la reuni¨®n. "No hemos sido convocados a una nueva reuni¨®n ni se nos ha insinuado siquiera que nuestra aportaci¨®n pudiera ser distinta a los 90.000 millones que prestamos", termin¨®.

Recapitalizaci¨®n

De los 605.000 millones de pesetas, Banesto y sus accionistas pondr¨¢n al menos 330.000 (si a la aplicaci¨®n de reservas, la reducci¨®n de capital y la provisi¨®n para fondo de pensiones se le suma la cifra correspondiente a la cuota del Fondo de Garant¨ªa). El Banco de Espa?a pondr¨¢ 142.000 millones y el resto de la banca 132.000. La subida de las cuotas del Fondo del 1,5 por mil actual al 2 por mil permitir¨¢ hacer frente a este desembolso a lo largo de algo m¨¢s de cuatro a?os.

La recapitalizaci¨®n de Banesto es otra de las cuestiones que se han discutido. Banesto dice en su comunicaci¨®n a la CNMV "que la ampliaci¨®n de capital no ser¨¢ superior a los 200.000 millones de pesetas". Lo que falte hasta esa cifra es la parte de m¨¢s en que se ver¨¢ reducido el nominal de las acciones de Banesto. La propuesta que se perfila es que algo m¨¢s de la mitad, entre 100.000 y 120.000 millones de pesetas, sea suscrito por el Fondo de Garant¨ªa y que el resto, unos 70.000 millones de pesetas, se reparta entre nuevas inversiones de accionistas actuales e inversiones de nuevos accionistas, sean institucionales o no. Queda por perfilar cu¨¢l va a ser el futuro final de Banesto, en funci¨®n de quien se haga con el control de las acciones de la nueva ampliaci¨®n.

Ayer el actual presidente de Banesto, Alfredo S¨¢enz, mantuvo en la sede del banco en Madrid una reuni¨®n con el presidente del grupo Oasis, Pedro Pueyo, para buscar una salida al paquete accionarial y los riesgos con este grupo hotelero.