La SEPI vende el 5% de Aceralia a Gonvarri por 18.460 millones

La sociedad mercantil Gestamp, socio de control del grupo guipuzcoano Gonvarri, adquirir¨¢ un 5% del capital social de Aceralia a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 18.460 millones de pesetas, seg¨²n el acuerdo alcanzado anteanoche entre ambas partes. Culmina as¨ª la segunda fase de la privatizaci¨®n del grupo sider¨²rgico p¨²blico, una vez descartados el resto de candidatos invitados a convertirse en socios de acompa?amiento" de la luxemburguesa Arbed en el capital, seg¨²n fuentes del Ministerio de Industria.El pago se realizar¨¢ en efectivo met¨¢lico, sin ning¨²n intercambio de activos o acciones. El precio de compra viene determinado por la valoraci¨®n realizada tras la ampliaci¨®n de capital por el 35% -a desembolsar en los pr¨®ximos d¨ªas- efectuada por Arbed, que eleva los fondos propios de Aceralia a 369.200 millones.

Seg¨²n el acuerdo, el nuevo socio se compromete a apoyar el plan industrial de Aceralia durante su plazo de ejecuci¨®n de cinco a?os, manteniendo su inversi¨®n al menos durante dicho plazo. Con ello, seg¨²n Industria, se cumple la premisa de que cualquier nueva incorporaci¨®n tendr¨ªa que contribuir al fortalecimiento del proyecto industrial de la compa?¨ªa y mejorar su capacidad competitiva.

El grado de colaboraci¨®n entre los dos socios elegidos, Arbed y Gonvarri, deber¨¢ concretarse en los pr¨®ximos d¨ªas en sus aspectos industriales, como elemento condicionante del acuerdo. ?ste, al igual que la pr¨®xima oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) por el 60% del capital restante, queda sometido a la preceptiva aprobaci¨®n del consejo de administraci¨®n de SEPI y a la del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones."Socios de acompa?amiento"

Aunque para los considerados socios de acompa?amiento" no hab¨ªa l¨ªmite a la toma de participaci¨®n en Aceralia, el dise?o inicial de la operaci¨®n contemplaba la adquisici¨®n de un porcentaje mayor de la antigua Corporaci¨®n Sider¨²rgica Integral (CSI), entre un 10% y un 15%, que finalmente no se ha materializado por la retirada del resto de candidatos.

En cuanto a Aristr¨¢in, empresa que se perfilaba como otro de los posibles "socios de acompa?amiento", el Ministerio de Industria justifica su descarte despu¨¦s de mantener intensas negociaciones por la "dif¨ªcil instrumentaci¨®n" que requer¨ªan sus ¨²ltimas propuestas formuladas.

El Ministerio de Industria mantiene el objetivo establecido de completar la privatizaci¨®n total del grupo sider¨²rgico este a?o mediante la citada OPV.

Actualmente, la consultora Coopers & Lybrand realiza una valoraci¨®n del 9,5% del capital de Arbed que tomar¨¢ Aceralia, dentro de lo establecido en el contrato cerrado en junio.