Bancaja cierra con ¨¦xito la emisi¨®n de 2.000 millones de d¨®lares en EE UU

Bancaja acaba de ingresar el desembolso de la primera emisi¨®n de deuda senior en d¨®lares dirigida al mercado institucional estadounidense que realiza la Entidad, cerr¨¢ndose con gran aceptaci¨®n por el mercado. Dicha emisi¨®n, con valor global de 2.000 millones de d¨®lares, consta de dos tramos, con vencimiento a dos y tres a?os con un importe de 750 y 1.250 millones de d¨®lares respectivamente. La presente emisi¨®n ha estado dirigida a inversores institucionales norteamericanos y a inversores no estadounidenses fuera de EE UU. Ambos tramos de la emisi¨®n han sido suscritos en su totalidad.

Esta es la primera emisi¨®n de deuda senior lanzada por una caja en el mercado institucional estadounidense, siendo, adem¨¢s, uno de los mayores emisores de Europa. Durante 2005, Bancaja capt¨® en los mercados internacionales de capitales m¨¢s de 10.000 millones de euros en distintas emisiones e instrumentos y durante este a?o se han realizado nuevas emisiones por m¨¢s de 8.000 millones de euros, adem¨¢s de haber sido seleccionada para dirigir como Lead Manager otras operaciones de titulizaci¨®n (hipotecas y consumo). Recientemente Bancaja ha recibido la calificaci¨®n A+ en su rating a Largo Plazo y A-1 a Corto Plazo por la agencia Standard & Poor's.