BBVA coloca 1.000 millones en bonos en s¨®lo dos horas

El BBVA hizo ayer un alarde de fortaleza financiera, aprovechando las buenas calificaciones de riesgo que tiene la entidad. En s¨®lo dos horas complet¨® una emisi¨®n de bonos a cinco a?os por 1.000 millones, remunerando 1,8 puntos sobre el tipo mid swap (tipo de referencia en las emisiones a tipo fijo y que es similar al Eur¨ªbor a tres meses). La entidad demostr¨® que puede captar dinero sin recurrir a los avales del Estado, como har¨¢n otras entidades cuando entre en vigor este mecanismo. No obstante, la cantidad colocada no es muy elevada.

El banco recibi¨® ¨®rdenes por 2.801 millones, con lo que super¨® en 2,8 veces la oferta. La entidad explic¨® en un comunicado que la operaci¨®n cont¨® con la participaci¨®n de 213 inversores distribuidos por toda Europa, sobre todo de fondos de inversi¨®n, fondos de pensiones y compa?¨ªas de seguros.

El banco que preside Francisco Gonz¨¢lez explic¨® que ¨¦sta es la primera emisi¨®n de bonos a cinco a?os que realiza una entidad financiera espa?ola en los ¨²ltimos seis meses y la primera operaci¨®n en bonos que BBVA distribuye entre inversores institucionales en los ¨²ltimos 18 meses. Seg¨²n los analistas, el BBVA ha aprovechado con rapidez la ventana que se ha abierto en el mercado. Tambi¨¦n destacan que ha pagado menos que otras entidades, como Unicredito, que ha salido al mercado y ha tenido que ofrecer una rentabilidad de 2,10 puntos sobre el Eur¨ªbor.

Seg¨²n BBVA, el ¨¦xito de la operaci¨®n responde a "las fortalezas" de la entidad, as¨ª como a su "reconocida calidad creditcia". BBVA cuenta con uno de los mejores ratings de Europa, con una calificaci¨®n de Aa1, AA y AA- por Moody's, S&P y Fitch, respectivamente, seg¨²n la entidad. "La holgada liquidez del grupo, con m¨¢s de 60.000 millones de euros en t¨ªtulos l¨ªquidos, su elevada solvencia y la recurrencia de los resultados le sit¨²an en una posici¨®n de fortaleza de cara a los inversores", asegur¨® el banco.