Ono firma un cr¨¦dito sindicado de 3.100 millones para comprar el negocio de cable de Auna
Suscribir¨¢ adem¨¢s pr¨¦stamos por valor de 400 millones m¨¢s para refinanciar su endeudamiento y las ampliaciones de capital
La operadora de cable Ono ha firmado preacuerdos con 16 entidades financieras para la suscripci¨®n de un pr¨¦stamo sindicado por importe de 3.500 millones de euros para refinanciar su endeudamiento y financiar la reciente adquisici¨®n de Auna Telecomunicaciones, la filial de cable de la empresa.
De este total, 3.100 millones de euros corresponden a un cr¨¦dito calificado de alto riesgo, gestionado por ABN Amro Holdings NV, Calylon, Santander Central Hispano y Fortis Bank, que ir¨¢ destinado a la compra de la filial de cable de Auna.
Comprada por 2.251 millones
El resto, es decir, 400 millones de euros, proceder¨¢ de dos pr¨¦stamos subordinados de alto inter¨¦s por valor de 130 y 270 millones de euros, respectivamente, que servir¨¢n para refinanciar el endeudamiento de Ono y las ampliaciones de capital del nuevo grupo.
Ono anunci¨® el pasado 29 de julio la compra del 100% de Auna Telecomunicaciones, el negocio de telecomunicaciones por banda ancha del grupo Auna, por un valor aproximado de 2.251 millones de euros, incluyendo los 237 millones de deuda de la compa?¨ªa.
En aquel momento, Ono se?al¨® que la adquisici¨®n se iba a financiar mediante una ampliaci¨®n de capital de 1.000 millones de euros suscrita por un grupo de fondos, compuesto por JPMorgan Partners, Providence Equity Partners, Quadrangle Group LLC y Thomas H. Lee Partners.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
