Barclays admite que la oferta del consorcio del Santander podr¨ªa superarles en su puja por ABN
"Si a¨²n quieren pagar ese precio [71.000 millones de euros], probablemente batir¨¢ el nuestro [65.000 millones]", ha afirmado el presidente de Barclays, Bob Diamond
La entidad brit¨¢nica Barclays ha admitido hoy que el consorcio formado por Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis podr¨ªa superar su oferta de cerca de 65.000 millones por el banco holand¨¦s ABN Amro, seg¨²n las declaraciones de su presidente, Bob Diamond, en una conferencia en Nueva York.
En declaraciones recogidas por la prensa brit¨¢nica, Diamond ha reconocido que la oferta de 71.000 millones del consorcio "probablemente batir¨¢ la nuestra" si mantiene los t¨¦rminos actuales de la propuesta.
La oferta de Barclays estaba fuertemente vinculada al precio de sus t¨ªtulos, ya que s¨®lo ofrece el 37% en efectivo, y el valor ha ca¨ªdo en las ¨²ltimas semanas como consecuencia de las turbulencias financieras que sacudieron el mercado por el temor a una crisis en el sector del cr¨¦dito.
"Las malas noticias son que si el consorcio a¨²n quiere pagar ese precio, si est¨¢ c¨®modo con los riesgos para su balance en estos momentos, si pueden conseguir ese dinero en el mercado y si los reguladores lo permiten, entonces el precio probablemente batir¨¢ el nuestro", ha concluido el ejecutivo.
Cr¨¦dito de emergencia
Sin embargo, Diamond ha recalcado que existen riesgos asociados a la oferta del consorcio debido a las condiciones del mercado, y que todav¨ªa siguen interesados en la adquisici¨®n de ABN Amro.
Con respecto al cr¨¦dito de emergencia de 2.366 millones de euros de la l¨ªnea de cr¨¦dito permanente del Banco de Inglaterra al que tuvo que recurrir Barclays el pasado agosto, Diamond ha asegurado que los negocios de inversi¨®n de la entidad gozan de buena salud.
Adem¨¢s, Diamond ha subrayado que Barclays Capital, la divisi¨®n de inversi¨®n de Barclays, ha conseguido un s¨®lido beneficio en el mes de agosto a pesar del credit crunch.
Pr¨®ximos pasos
En las ¨²ltimas semanas se ha especulado con que el consorcio de RBS podr¨ªa intentar reducir la oferta por ABN Amro acogi¨¦ndose a la cl¨¢usula "cambios materiales adversos" para rebajar el precio de la OPA si las condiciones del mercado empeoran, algo que nunca ha sido confirmado por los propios bancos.
Lo cierto es que los grandes bancos se han visto sometidos a presiones durante las ¨²ltimas semanas por su exposici¨®n a la crisis de las hipotecas subprime estadounidenses.
El periodo de aceptaci¨®n de la oferta de Barclays comenz¨® el pasado 7 de agosto y se extender¨¢ hasta el 4 de octubre. El 14 de septiembre la operaci¨®n ser¨¢ sometida al voto de los accionistas de Barclays y el d¨ªa 20 de este mes se celebrar¨¢ la junta de accionistas de ABN Amro, en la que votar¨¢n sobre la propuesta.
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