El Santander paga 2.092 millones para controlar su filial mexicana
El banco espa?ol se hace con el 24,9% que Bank of America ten¨ªa en Santander M¨¦xico.- La operaci¨®n mejorar¨¢ el beneficio desde el primer a?o
El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo con Bank of America para comprarle su participaci¨®n del 24,9% en Santander M¨¦xico por 2.500 millones de d¨®lares (unos 2.092 millones de euros), seg¨²n ha informado hoy la entidad a la CNMV. Santander M¨¦xico es el tercer grupo financiero del pa¨ªs con una cuota de mercado del 14,8% en dep¨®sitos y del 13,0% en cr¨¦ditos.
Tras la operaci¨®n, que se espera poder concretar en un plazo de 90 d¨ªas y que est¨¢ pendiente de las autorizaciones pertinentes por parte de los organismos reguladores, el banco que preside Emilio Bot¨ªn elevar¨¢ su participaci¨®n en su filial mexicana hasta el 99,9%. El banco espa?ol calcula que tenga un impacto positivo del 1,3% en el beneficio por acci¨®n a partir del primer a?o y que el rendimiento del capital invertido aumente aL 15% a partir del tercero. En cuanto a la solvencia, prev¨¦ un impacto en el principal indicador de este aspecto, el core capital, de menos 31 puntos b¨¢sicos. El banco cerr¨® con un coeficiente del 8,8% de core capital en el primer trimestre, con lo que se quedar¨ªa en torno al 8,5% con esta operaci¨®n, un nivel que la entidad considera muy c¨®modo.
El Santander vendi¨® esta participaci¨®n del 24,9% a Bank of America en 2003 por 1.600 millones de d¨®lares (unos 1.340 millones de euros al cambio actual), de manera que el conjunto de su filial mexicana se valor¨® entonces en 6.400 millones de d¨®lares (5.357,2 millones de euros).
La entidad destaca ahora que, siete a?os despu¨¦s, la transacci¨®n realizada con Bank of America implica valorar Santander M¨¦xico en 10.000 millones de d¨®lares (8.370,5 millones de euros), un 56% m¨¢s, lo que equivale a pagar unas 10 veces el beneficio estimado por los analistas para este a?o, que rondar¨¢ los 1.000 millones de d¨®lares, seg¨²n las previsiones.
El presidente del Santander, Emilio Bot¨ªn, ha subrayado que esta adquisici¨®n reafirma la apuesta de su entidad por M¨¦xico, "un pa¨ªs que cuenta con unas perspectivas muy favorables de crecimiento", al tiempo que permitir¨¢ profundizar en la diversificaci¨®n geogr¨¢fica del Grupo.
Bot¨ªn ha aprovechado el hecho de que Bank of America est¨¦ replante¨¢ndose qu¨¦ negocios considera estrat¨¦gicos. La entidad estadounidense, que durante la crisis financiera se hizo con Merrill Lynch y luego recibi¨® multimillonarias ayudas del Tesoro, lleg¨® a un acuerdo el mes pasado para vender su participaci¨®n en el brasile?o Itau.
La entidad declara opciones de compra sobre un 3% de Telef¨®nica
Banco Santander ha declarado opciones de compra sobre una participaci¨®n en el capital social de Telef¨®nica del 3%, seg¨²n informaci¨®n de la compa?¨ªa remitida a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El banco que preside Emilio Bot¨ªn cuenta con futuros, opciones y productos derivados que de ejecutarse le atribuir¨ªan derechos de voto en la operadora del 3%, con vencimiento tanto a lo largo de este a?o como en 2012 y en 2014.
Santander dispone de futuros de Telef¨®nica del 0,508% que han de ser canjeados en su caso el 17 de septiembre, as¨ª como opciones del 2,188% del capital a ejecutar antes del 19 de diciembre de 2014 y productos derivados por el 0,299% del capital que expiran el 21 de diciembre de 2012.
Seg¨²n la informaci¨®n remitida por el banco c¨¢ntabro al organismo supervisor de los mercados, la entidad financiera alcanz¨® esta posici¨®n en Telef¨®nica tras realizar operaciones en el mercado el pasado 28 de mayo y el d¨ªa anterior.
Entre los principales accionistas de Telef¨®nica destacan en la actualidad BBVA (6,961%), la Caixa (5,442%) y Criteria (5,019%), junto a Blackrock (3,767%) y Capital and Research Company (3,073%).
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