La CNMV exime al Santander de lanzar una OPA sobre Metrovacesa
La entidad tiene actualmente una participaci¨®n del 14,50% en el capital de la compa?¨ªa
La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores ha eximido al Banco Santander de de lanzar una OPA por el 100% de Metrovacesa en el caso de que su participci¨®n en el capital social de la inmobiliaria sobrepase la cota del 30% en virtud del canje de deuda por acciones que realizar¨¢ la compa?¨ªa.
El Santander tiene actualmente una participaci¨®n del 14,50% en el capital de Metrovacesa, mientras que Banesto ostenta otro 9,12%. La exenci¨®n de lanzar OPA para la entidad que preside Emilio Bot¨ªn
era el factor al que Metrovacesa ten¨ªa condicionada la puesta en marcha de una operaci¨®n de canje de deuda por acciones con sus seis bancos y cajas por un importe de 1.350 millones de euros.
La CNMV asegura que el caso del Santander es uno de los supuestos para los que la ley permite eximir de lanzar OPA pese a alcanzar el control de una empresa. Se trata del supuesto de "adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversi¨®n o capitalizaci¨®n de cr¨¦dito en acciones de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera est¨¦ en peligro grave e inminente, aunque no est¨¦ en concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperaci¨®n financiera a largo plazo de la sociedad".
En el caso de Metrovacesa, la operaci¨®n de canje de deuda por acciones supondr¨¢ que el grupo de seis bancos y cajas que actualmente controlan la empresa refuercen esta posici¨®n de control.
Santander, Banesto, BBVA, Caja Madrid, Banco Sabadell y Banco Popular suman el 65% del capital de la inmobiliaria desde que a comienzos de 2009 ejecutaron las deudas de la familia Sanahuja, el ex accionista de control de la empresa.
Gracias a la nueva operaci¨®n de canje de deuda por acciones, Santander cambiar¨¢ por t¨ªtulos de Metrovacesa unos 320 millones de deuda, seg¨²n datos oficiales de la compa?¨ªa. De su lado, BBVA canjear¨¢ deudas por 245 millones, Caja Madrid por 273 millones, Banesto y Sabadell por 172 millones cada uno y Banco Popular, por 166 millones.
Metrovacesa materializar¨¢ esta operaci¨®n, con la que culminar¨¢ la refinanciaci¨®n de su deuda, mediante una ampliaci¨®n de capital por importe total de 1.950 millones de euros. La suscripci¨®n de 1.358 millones est¨¢ garantizada por los intercambio con los bancos y los 600 millones restantes se ofrecer¨¢n al mercado.
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