Repsol coloca en Bolsa un 5% de su capital
Las acciones proceden del 5% que compr¨® a la banca procedente de Sacyr
Repsol ha comunicado a la CNMV que ha iniciado la colocaci¨®n entre inversores institucionales de un 5% de su capital, valorado en algo m¨¢s de 1.400 millones de euros. Las acciones forman parte del paquete del 10% de Repsol que Sacyr entreg¨® a la banca para poder refinanciar su deuda y que inmediatamente despu¨¦s compr¨® la propia petrolera.
La petrolera ha dado mandato a BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan y UBS para que procedan a la venta de ese 5% del capital en autocartera mediante una colocaci¨®n acelerada. Son 61.043.173 acciones. Repsol ha acabado la sesi¨®n a 23,54 euros por acci¨®n.
Lo habitual en las operaciones de gran volumen de este tipo es colocar las acciones con algo de descuento sobre el precio de mercado. Con todo, el margen para cerrar la operaci¨®n con ganancias es muy amplio, ya que la petrolera adquiri¨® los t¨ªtulos a 21,066 euros, esto es, un 10% por debajo de su cotizaci¨®n actual.
A precio de mercado, la petrolera tiene plusval¨ªas latentes de unos 150 millones en ese 5% del capital (y de otro tanto en el 5% restante). Las ganancias con que se cierre la operaci¨®n depender¨¢n del precio final al que se coloque el paquete.
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