British Airways lanza su primera emisi¨®n de bonos con los aviones como garant¨ªa
La operaci¨®n se ha cerrado tras colocar m¨¢s de 700 millones con este tipo de t¨ªtulos La f¨®rmula elegida es habitual en EE UU para financiar la compra de aeronaves
British Airways ha lanzado con "¨¦xito" su primera emisi¨®n de bonos colateralizados con aeronaves por importe de 927 millones de d¨®lares (unos 709 millones de euros), seg¨²n ha anunciado este mi¨¦rcoles IAG a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos bonos, que se conocen con el nombre de EETC, son una f¨®rmula de financiaci¨®n de aeronaves utilizada frecuentemente por las aerol¨ªneas de Estados Unidos.
En este sentido, IAG destaca que es la primera vez que esta estructura de financiaci¨®n se utiliza en Reino Unido y la primera vez en la que British Airways recurre a ella. La operaci¨®n consta de una emisi¨®n de certificados de Clase A y Clase B y como colateral se han aportado seis nuevos aviones B787-8, dos B-777-300 ER y seis nuevos A320-200, con fechas de entrega que van desde junio de este a?o a junio de 2014.
Los certificados de Clase A emitidos, por importe de 721,6 millones de d¨®lares (551,8 millones de euros), tienen cup¨®n anual, pagadero trimestralmente, del 4,625%, mientras que los de Clase B, que suman 205,4 millones de d¨®lares (157,1 millones de euros) tienen un cup¨®n anual del 5,625%, tambi¨¦n pagadero trimestralmente.
El director financiero de IAG, Enrique Dupuy de Lome, ha destacado que esta operaci¨®n marca un "hito estrat¨¦gico", al suponer una diversificaci¨®n de las fuentes de financiaci¨®n de la compa?¨ªa. La operaci¨®n ha sido calificada por Standard & Poor's (A/BBB), Moody's (Baa1/Ba1) y Fitch (A/BBB-) y Citi ha actuado como coordinador global de la misma, ha a?adido IAG.
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