Verizon vuelve a batir r¨¦cords con la mayor emisi¨®n de deuda de la historia
El operador utilizar¨¢ el dinero que obtenga con la operaci¨®n para financiar la compra a Vodafone El montante machaca la emisi¨®n de Apple de abril y supera el PIB de Luxemburgo
Si Vodafone dispar¨® su atractivo como inversi¨®n con los 130.000 millones de d¨®lares (98.000 millones de euros) que ingresar¨¢ tras la venta de su participaci¨®n en Verizon Wireless, la tercera compra de la historia, la matriz de la telef¨®nica estadounidense tampoco se queda corta. Verizon Communication ha presentado este martes una venta masiva de deuda por un valor de 49.000 millones de d¨®lares (37.700 millones de euros) para financiar la operaci¨®n. La cifra, que convierte la emisi¨®n en la m¨¢s alta que se recoge en los anales, duplica el PIB del rescatado Chipre y equivale a un tercio del programa de financiaci¨®n neta de Espa?a de todo un a?o.
El inter¨¦s por pegarle un bocado a Verizon es tan grande que hace solo 24 horas se hablaba de que la colocaci¨®n rondar¨ªa solo los 25.000 millones de d¨®lares (18.800 millones de euros). Incluso con la mitad hubiese sido suficiente para superar el r¨¦cord que en abril marc¨® Apple, al poner en el mercado 17.000 millones de d¨®lares (12.800 millones de euros). Verizon recurre a esta v¨ªa para poder financiar la compra del 45% del capital que no controla en su filial de m¨®viles.
Cuando la semana pasada se anunci¨® la compra de su participaci¨®n a Vodafone, tras una discusi¨®n abierta desde hace una d¨¦cada entre los dos socios, la direcci¨®n de la mayor telef¨®nica en EE UU habl¨® de que su intenci¨®n era vender deuda por valor de 20.000 millones de d¨®lares (15.000 millones de euros). La demanda de los inversores por los bonos de Verizon creci¨® r¨¢pido y super¨® ayer los 90.000 millones de d¨®lares (67.850 millones de euros).
La venta de bonos ha sido calificada en Wall Street como una estampida hacia los activos de deuda de alta rentabilidad, con la econom¨ªa tomando cuerpo y la Reserva Federal a punto de retirar los est¨ªmulos. Se espera que los t¨ªtulos a 10 a?os de Verizon tengan un diferencial del 2,25% sobre los t¨ªtulos del Tesoro, que est¨¢n en el 3%, lo que supone una rentabilidad del 5,25%.
El plazo para hacer los pedidos se cerr¨® el martes, una hora antes del final de la sesi¨®n en Nueva York. El paquete incluye 15.000 millones en bonos a 30 a?os tipo fijo, 6.000 millones en bonos a 20 a?os tipo fijo, 11.000 millones en bonos a 10 a?os tipo fijo, 4.250 millones en letras a 3 a?os tipo fijo y variable, 4.750 millones en letras a 5 a?os tipo fijo y variable y 4.000 millones en letras a 7 a?os tipo fijo y variable.
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