Popular emitir¨¢ hasta 500 millones de euros en bonos convertibles perpetuos
El banco se suma a la corriente de colocar t¨ªtulos a perpetuidad, que tienen mejor calificaci¨®n La operaci¨®n se realizar¨¢ entre inversores institucionales
Banco Popular ha mandatado a cuatro bancos para realizar una emisi¨®n de bonos convertibles perpetuos de hasta 500 millones de euros, seg¨²n han informado fuentes de la entidad, que precisan que el roadshow se inicia ma?ana.
En concreto, la entidad que preside ?ngel Ron ha contactado con BofA Merrill Lynch, Barclays, Banco Santander y UBS Investment Bank para realizar esta operaci¨®n. Est¨¢ previsto que esta emisi¨®n se realice en un futuro pr¨®ximo, atendiendo a las condiciones del mercado.
El objetivo de esta operaci¨®n es fortalecer el capital del banco, seg¨²n han precisado fuentes del mercado. Popular ha sido la primera entidad financiera espa?ola que ha emitido deuda senior y c¨¦dulas en los mercados de capitales en 2013. En el transcurso del a?o y de forma ininterrumpida, Banco Popular ha emitido 954 millones de euros de deuda senior y 2.045 millones de euros en c¨¦dulas hipotecarias.
Bloomberg recuerda que muchas empresas, como ha hecho ¨²ltimamente Telef¨®nica, est¨¢n optando por este tipo de bonos a perpetuidad en la medida en que les permite financiarse sin poner en riesgo su calificaci¨®n crediticia. Esto es porque en torno a la mitad de los bonos se computan como capital.
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