CaixaBank coloca una emisi¨®n de deuda de 1.000 millones a un inter¨¦s del 2,5%
La entidad recibe ofertas por valor de 2.800 millones de euros en su cuarta emisi¨®n de 2014
CaixaBank ha cerrado hoy lunes con ¨¦xito una emisi¨®n de bonos senior a 3,5 a?os por un importe de 1.000 millones de euros. La emisi¨®n ha tenido una demanda de 2.800 millones, casi tres veces superior a la oferta, y se ha colocado, principalmente, entre inversores internacionales, seg¨²n ha informado la entidad en un comunicado.
Se trata de la cuarta emisi¨®n que CaixaBank realiza este a?o en los mercados de capitales por un importe global de 4.000 millones de euros. El precio de la ¨²ltima emisi¨®n ha quedado fijado en 170 puntos b¨¢sicos sobre el midswap, el ¨ªndice de referencia para este tipo de emisiones, lo que supone diez puntos por debajo del precio inicial gracias al elevado inter¨¦s de los inversores.
El cup¨®n de la emisi¨®n se ha situado en el 2,5 % y el coste de la misma supone un spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero) de 18,5 puntos b¨¢sicos sobre la deuda del Tesoro en el mismo plazo.
CaixaBank, la entidad l¨ªder del mercado espa?ol, ha querido aprovechar las condiciones favorables del mercado para "retomar su programa de emisiones institucionales y demostrar la confianza y valoraci¨®n de las fortalezas de la entidad por parte de los mercados mayoristas".
El 65 % de la emisi¨®n se ha colocado entre inversores internacionales, principalmente de pa¨ªses como Reino Unido, Francia y Alemania, y entre entidades como gestoras de fondos de inversi¨®n, bancos centrales, compa?¨ªas de seguros y bancos privados.
CaixaBank espera que esta emisi¨®n de bonos senior sea calificada satisfactoriamente por las agencias de medici¨®n de riesgo como Moody's o Fitch. La operaci¨®n cuenta con la consideraci¨®n de benchmark, por lo que sus t¨ªtulos podr¨¢n negociarse en los principales mercados mundiales de deuda, y en ella han actuado como bancos colocadores CaixaBank, Goldman Sachs, JPMorgan, Santander y Soci¨¦t¨¦ G¨¦nerale.
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