PRISA avanza en la refinanciaci¨®n de su deuda
El grupo editor de EL PA?S alcanza un acuerdo con la mayor¨ªa de los inversores institucionales y los principales bancos acreedores
PRISA, grupo editor de EL PA?S, comunic¨® anoche a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores que ha alcanzado un acuerdo con la mayor¨ªa de los inversores institucionales, que compraron deuda en el mercado secundario y se incorporaron al sindicato bancario acreedor de la compa?¨ªa, y que representan el 11% de la deuda del grupo as¨ª como con los principales bancos acreedores del grupo, que representan el 73% de dicha deuda.
El acuerdo incorpora ciertas modificaciones a la propuesta inicial de refinanciaci¨®n de la compa?¨ªa presentada el pasado 14 de junio a todos los acreedores del grupo. En virtud de dichos acuerdos, el nuevo plan de refinanciaci¨®n cuenta ya con el apoyo del 84% de los acreedores, seg¨²n explic¨® la empresa
Como parte de este acuerdo, y sujeto a las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, dichos inversores institucionales han accedido a proveer a la compa?¨ªa de una l¨ªnea de financiaci¨®n adicional para cubrir las necesidades de financiaci¨®n del grupo en el medio plazo.
Los inversores institucionales que son parte del nuevo acuerdo y la compa?¨ªa han firmado un compromiso de apoyo de la operaci¨®n en virtud del cual se obligan a adoptar los pasos precisos para lograr la plena ejecuci¨®n del acuerdo alcanzado.
El nuevo acuerdo de refinanciaci¨®n ser¨¢ ahora trasladado al resto de los acreedores financieros del grupo y, de contar con el mismo grado de apoyo que la propuesta inicial hasta la fecha, este plan de restructuraci¨®n de la deuda contar¨ªa con la adhesi¨®n de m¨¢s del 95% del total de la deuda financiera del grupo, explica PRISA en su comunicaci¨®n a la CNMV.
¡°Sin perjuicio de lo anterior, el proceso sigue sometido a riesgos dada su complejidad, y el cierre de los contratos y la documentaci¨®n pertinente, firma y entrada en vigor requerir¨¢de varias semanas. Cuando se formalice el acuerdo definitivo, se comunicar¨¢ oportunamente al mercado¡±, concluye la empresa.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
