El Santander prev¨¦ lograr hasta 1.800 millones en salida a bolsa en EE.UU.

El Banco de Santander indic¨® hoy que espera obtener entre 1.565 y 1.800 millones de d¨®lares con la salida a bolsa de su filial de cr¨¦dito al consumo en Estados Unidos, el Santander Consumer USA, centrado en la financiaci¨®n de autom¨®viles.

La entidad actualiz¨® hoy ante la Comisi¨®n del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) la documentaci¨®n sobre la operaci¨®n, que prev¨¦ la colocaci¨®n de 65.217.391 millones de acciones a un precio de entre 22 y 24 d¨®lares por t¨ªtulo.

Si en la salida a bolsa se obtiene el precio m¨¢ximo, la cantidad obtenida superar¨ªa los 1.565 millones de d¨®lares.

Sin embargo, los suscriptores de la operaci¨®n (coordinados por JPMogan y Citigroup, y entre los que figuran tambi¨¦n el propio Santander, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs o Morgan Stanley), mantienen la opci¨®n de adquirir 9,782 millones de acciones adicionales.

Seg¨²n la documentaci¨®n presentada, si se ejerce el derecho a esos t¨ªtulos se pondr¨ªan 75 millones de t¨ªtulos por valor de unos 1.800 millones de d¨®lares, lo que supone el 21,59 % del capital de la empresa.

Santander Consumer USA tendr¨¢ 347,36 millones de acciones, lo que supone que al precio m¨¢ximo de 24 d¨®lares por acci¨®n la compa?¨ªa estar¨ªa valorada en 8.336 millones de d¨®lares.

Para la entidad financiera espa?ol, el Santander Consumer USA ha sido una de sus mejores inversiones. En 2006, el banco pag¨® por el 90 % de la compa?¨ªa estadounidense 826 millones de d¨®lares y ha recibido ya unos 1.500 millones de d¨®lares de dividendo en efectivo.

Adem¨¢s, con la entrada en 2011 de nuevos socios en el Santander Consumer USA, que adquirieron un 25 % del capital, la compa?¨ªa qued¨® valorada en 4.000 millones de d¨®lares.

Santander Consumer USA cuenta con 1,6 millones de clientes en 50 estados y tiene acuerdos con el grupo Chrysler y con la cadena de tiendas de veh¨ªculos usados CarMax.

Hist¨®ricamente, la financiera ha crecido de forma controlada, tanto en las ¨¦pocas de bonanzas como en las de recesi¨®n y las perspectivas de futuro son buenas, porque en EE.UU se venden cada a?o unos 15 millones de coches nuevos y unos 60 millones usados.

Fundada en 1995, la compa?¨ªa tiene una plantilla de unos 3.600 empleados y obtuvo un beneficio neto de 735 millones de d¨®lares en 2012 gracias a su alianza con Chrysler, que le permite ser la principal financiera de veh¨ªculos de las distintas marcas del grupo (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Fiat).

Adem¨¢s, mantiene acuerdos con m¨¢s de 14.000 franquicias de concesionarios en Estados Unidos, lo que contribuye a que su cartera crediticia ronde los 22.500 millones de d¨®lares.

Los mayores competidores del Santander Consumer USA son Wells Fargo y Capital One.