Un fondo planta cara a Villar Mir y lanza una oferta alternativa por Colonial
Brookfield anuncia que controla el 46% de la deuda a corto plazo y propone un plan para reestructurarla. Se ofrece a acudir a una ampliaci¨®n de capital y controlar el 30% o m¨¢s
El control de Colonial est¨¢ en el aire. No parece tan claro que el empresario y presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, vaya a poder hacerse con la mayor¨ªa de las acciones a trav¨¦s de su grupo. El fondo canadiense Brookfield ha lanzado una oferta alternativa, que ha sido incluida junto a la documentaci¨®n para la junta de accionistas del pr¨®ximo lunes. La firma se?ala que se han convertido en el principal acreedor de la inmobiliaria y plantea un sistema para reorganizar la deuda y la posibilidad de acabar por controlar incluso m¨¢s del 30%, lo que le obligar¨ªa a lanzar una oferta por toda la empresa, lo que no rechaza.
El Grupo Villar Mir parec¨ªa destinado a controlar Colonial. Esta semana anunci¨® que hab¨ªa comprado a Royal Bank of Scotland (RBS) un paquete de acciones del 19,3% de su capital por 43,67 millones de euros. Aceleraba as¨ª su entrada en Colonial, donde esperaba ampliar su presencia en la ampliaci¨®n de capital prevista a finales de mes, en la que se aseguraba un voto a favor de dicha operaci¨®n, tras la que ser¨ªa accionista mayoritario. Ahora hay otra posibilidad encima de la mesa: que el fondo Brookfield controle toda la inmobiliaria.
"Hemos adquirido o celebrado contratos para adquirir aproximadamente 46% del importe debido bajo el Pr¨¦stamo. Por lo tanto, somos en la actualidad el mayor acreedor de la Sociedad y tenemos un gran inter¨¦s en el resultado de las discusiones en curso sobre la restructuraci¨®n de Colonial", se?ala el fondo de inversi¨®n. Brookfield ofrece reestructurar la deuda a corto plazo, que asciende a 1.803 millones, en cuatro tramos. Los dos primeros se pagar¨ªan a trav¨¦s de ventas. Los dos ¨²ltimos, sin garant¨ªas, tendr¨ªan una fecha de vencimiento en 2016. Y el fondo asegura que est¨¢ dispuesto a "subordinar su cr¨¦dito, ofreci¨¦ndose a asumir una participaci¨®n m¨¢s que proporcional de los tramos C y D, permitiendo as¨ª a otros prestamistas gozar de preferencia a efectos de distribuci¨®n de pagos", ofrece.
Despu¨¦s, el fondo asegura que se pagar¨ªan los dos primeros tramos de deuda con las ventas de participaciones de Soci¨¦t¨¦ Finci¨¦re Lyonnaise (1.050 millones en total), se hipotecar¨ªa el tercer tramo y para financiar el cuarto, el tramo D, se llevar¨ªa a cabo una ampliaci¨®n de capital, donde Brookfield comprar¨ªa "una participaci¨®n significativa". Que no descarta que pudiera ser superior al 30%, lo que le obligar¨ªa a lanzar una oferta p¨²blica de adquisici¨®n. "Disponemos del capital necesario para hacer frente a dicha oferta, de ser requerida", se?ala en la documentaci¨®n entregada al regulador.
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