Santander Consumer USA se estrena con ¨¦xito en Wall Street

Santander Consumer USA se estren¨® con ¨¦xito hoy en Wall Street, donde a media sesi¨®n de la Bolsa de Nueva York (NYSE) sus acciones sub¨ªan un 7,50 %, en una operaci¨®n con la que el grupo Santander ha ganado 740 millones de euros (unos 1.000 millones de d¨®lares).

La salida a bolsa del 21,6 % del capital la filial de consumo del Santander en Estados Unidos culmin¨® con la fijaci¨®n del precio final de las acciones, que qued¨® en 24 d¨®lares la pasada noche, y el inicio de las contrataciones en el parqu¨¦ neoyorquino.

La compa?¨ªa vendi¨® 75 millones de acciones, lo que supone un total de 1.800 millones de d¨®lares, aunque las entidades colocadoras se reservan el derecho (conocido como "green shoe") de comprar en un plazo de 30 d¨ªas otros 11,25 millones de acciones, lo que sumar¨ªa otros 276 millones, seg¨²n detall¨® en un comunicado la financiera con sede en Dallas (Texas).

La demanda por parte de los inversores institucionales super¨® en diez veces la oferta disponible, seg¨²n ha precisado por su parte el banco presidido por Emilio Bot¨ªn en una nota remitida al supervisor burs¨¢til espa?ol.

El grupo Santander ha logrado unas plusval¨ªas de 740 millones de euros con la salida del 21,6 % del capital de esta filial, no s¨®lo porque ha colocado un 4 % de sus acciones en la empresa, sino porque toda su participaci¨®n se ha revalorizado.

El precio de 24 d¨®lares por acci¨®n supone valorar la compa?¨ªa en 8.300 millones de d¨®lares y la participaci¨®n del Santander -que queda en el 60,7 %-, en 5.000 millones de d¨®lares o 3.669 millones de euros al cambio actual.

El estreno de la empresa en el NYSE bajo las siglas SC estuvo marcado por la presencia del presidente y consejero delegado de la empresa, Thomas Dundon, que accion¨® la campana del inicio de la sesi¨®n en el famoso edificio de Wall Street.

Adem¨¢s de la participaci¨®n del 4 % vendida por el Santander, el resto de acciones hasta el mencionado 21,6 % corresponde a Auto Finance Holdings Series, entidad participada por los fondos Centerbridge Partners, KKR, Warburg Pincus y DFS Sponsor.

Santander Consumer USA (SCUSA), que ofrecer¨¢ un dividendo trimestral de 0,15 d¨®lares a sus accionistas, logr¨® en los primeros nueve meses de 2013 un beneficio neto de 583,5 millones de d¨®lares, ligeramente inferior a los 595,8 millones del mismo per¨ªodo de 2012.

SCUSA tiene actualmente unos 1,6 millones de clientes en 50 estados del pa¨ªs, y tiene acuerdos con el grupo Chrysler y con la cadena de tiendas de veh¨ªculos usados CarMax.

Acuerdo con Maserati

Hoy anunci¨® la firma de una carta de intenciones con Maserati North America, importador del fabricante italiano de deportivos de lujo, para la financiaci¨®n de clientes y concesionarios de la marca en Estados Unidos.

SCUSA considera que tiene unas favorables perspectivas de crecimiento en Estados Unidos, donde cada a?o se venden unos 15 millones de coches nuevos y unos 60 millones usados.

Fundada en 1995, la compa?¨ªa tiene una plantilla de unos 3.600 empleados y obtuvo un beneficio neto de 735 millones de d¨®lares en 2012, gracias a su alianza con Chrysler, que le permite ser la principal financiera de veh¨ªculos de las distintas marcas del grupo (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Fiat).

Adem¨¢s, mantiene acuerdos con m¨¢s de 14.000 franquicias de concesionarios en Estados Unidos, lo que contribuye a que su cartera crediticia ronde los 22.500 millones de d¨®lares.

Los mayores competidores de Santander Consumer USA son Wells Fargo y Capital One.