Endesa acepta la oferta de Enel de 8.252 millones por los activos latinoamericanos
La aprobaci¨®n por parte de la junta implicar¨ªa el pago de un dividendo r¨¦cord en Espa?a
El consejo de administraci¨®n de Endesa ha aceptado este mi¨¦rcoles la oferta de 8.253 millones de euros lanzada por Enel para la compra de sus activos latinoamericanos, seg¨²n ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. La aceptaci¨®n est¨¢ sujeta a su aprobaci¨®n por la junta de accionistas de Endesa, que ser¨¢ convocada para el 21 de octubre.
La operaci¨®n incluye adem¨¢s desde su dise?o inicial el reparto por parte de Endesa de un dividendo extraordinario con lo ingresado con la venta, lo que implicar¨¢ el reparto de de 7,795 euros por acci¨®n. Ese dividendo de 8.253 millones es r¨¦cord en la historia empresarial espa?ola. De este modo, el dividendo extraordinario de Endesa tiene tal envergadura que superar¨¢ los beneficios obtenidos por la compa?¨ªa en los ¨²ltimos cuatro a?os.
El pasado jueves, Enel ofreci¨® formalmente a Enel Energy Europe, la sociedad de la que pende su participaci¨®n del 92% en Endesa, 8.252 millones por los activos latinoamericanos agrupados en la filial chilena Enersis.
La oferta, que a su vez ya ha sido trasladada por Enel Enrgy Europe a Endesa, recoge la prima del 11% que se comprometi¨® a abonar el grupo que dirige Francesco Starace el 31 de julio, el d¨ªa que se anunci¨® la operaci¨®n a los mercados.
Un segundo dividendo
Paralelamente, y en aras de hacer m¨¢s atractiva la estructura financiera de Endesa con vistas a una eventual oferta p¨²blica de venta (OPV), --su deuda financiera neta es de s¨®lo 4.550 millones de euros, de las m¨¢s bajas del sector--, Enel propone a Endesa elevar su endeudamiento repartiendo un segundo dividendo a¨²n no cuantificado, medida que podr¨ªa servir de acicate a los inversores minoritarios.
A finales de julio, Enel anunci¨® su intenci¨®n de adquirir los activos latinoamericanos de Endesa como parte de la reorganizaci¨®n del grupo y como paso previo a una eventual salida a Bolsa de un porcentaje de la el¨¦ctrica espa?ola.
Como parte del proceso, Enel Energy adquirir¨¢ la totalidad de las acciones de Endesa Latinoam¨¦rica y el 20,3% de las acciones de Enersis que son, en la actualidad, titularidad de Endesa.
A partir de este momento, se iniciar¨¢ un periodo para que Enel estudie distintas f¨®rmulas para mejorar el valor de Endesa, y es en este punto en el que podr¨ªa lanzarse una oferta p¨²blica de venta (OPV) de parte del capital de la el¨¦ctrica espa?ola. La decisi¨®n se adoptar¨¢ en el cuarto trimestre del a?o.
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