Enel ingresar¨¢ al menos 2.700 millones por vender el 17% de Endesa

Enel colocar¨¢ en Bolsa un 17% de Endesa ampliable hasta un m¨¢ximo del 22%. El importe de la operaci¨®n oscilar¨¢ entre 2.700 y 3.500 millones de euros en funci¨®n de los actuales precios de mercado, seg¨²n inform¨® la el¨¦ctrica espa?ola a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La oferta p¨²blica de venta (OPV) incluye la opci¨®n de compra green shoe (tramo que se reservan los bancos) por el 15% del importe final de la operaci¨®n que se otorgar¨ªa a las entidades coordinadoras globales.

La empresa quiere comenzar la venta a partir de ma?ana viernes, una vez que sea aprobado el folleto de la emisi¨®n por la CNMV. En el texto explicativo que la el¨¦ctrica present¨® hoy mismo al organismo regulador, se determinar¨¢ el periodo de colocaci¨®n, los tramos minorista e institucional, as¨ª como el precio y el importe m¨ªnimo para hacerse con t¨ªtulos de la compa?¨ªa.

De esta forma, el grupo italiano dejar¨ªa su participaci¨®n en el 75%. En caso de desprenderse del 22%, se colocar¨ªa en el l¨ªmite del 70% que le permite consolidar. Enel y Endesa asumir¨¢n un compromiso de no transmisi¨®n o emisi¨®n de acciones de Endesa (lock up) durante los 180 d¨ªas siguientes a la liquidaci¨®n de la oferta.

Helena Revoredo, presidenta de Prosegur, nueva vocal del consejo

Las entidades coordinadoras globales de la oferta y aseguradoras del tramo para inversores cualificados son Banco Santander, BBVA, Cr¨¦dit Suisse y JP Morgan.Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS Limited tambi¨¦n ser¨¢n aseguradoras del tramo para inversores cualificados. Por su parte, BBVA y Banco Santander liderar¨¢n el sindicato de entidades colocadoras del tramo minorista.

Esta OPV forma parte del proceso de reorganizaci¨®n realizado por Enel que incluy¨® la compra de los activos latinoamericanos de Endesa, lo que limita el negocio de la compa?¨ªa espa?ola a la pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Precisamente, por la venta de esos activos, Endesa repartir¨¢ un dividendo de 8.253 millones y uno posterior extraordinario de 6.352,3 millones, procedente de un pr¨¦stamo y una l¨ªnea de cr¨¦dito que elevar¨¢n la deuda, situada hasta ahora en unos 4.500 millones. En total, el dividendo alcanza la cifra de 14.605 millones, de los que el 92% ir¨¢ a parar a las arcas de Enel.

Asimismo, prev¨¦ una pol¨ªtica de aumento de dividendo del 5% anual para los dos pr¨®ximos ejercicios a partir de uno ordinario de 800 millones. En definitiva, la el¨¦ctrica ver¨¢ reducido dr¨¢sticamente su valor con las operaciones en marcha a unos 15.500 millones, la mitad de lo que val¨ªa antes de iniciarse el proceso.

La compa?¨ªa que preside Borja Prado tiene previsto invertir 2.500 millones en el periodo 2014-2016. Del total, 800 millones se destinan a generaci¨®n nuclear y al mantenimiento del resto de tecnolog¨ªas, y 200 a la adecuaci¨®n medioambiental de determinadas plantas de carb¨®n. Otros 1.100 millones ir¨¢n destinadas al mantenimiento de la red y al despliegue de los contadores inteligentes, entre otros destinos para la mejora tecnol¨®gica. Los restantes 400 millones se dedicar¨¢n, a partes iguales, a la generaci¨®n extrapeninsular y comercializaci¨®n.

Por otro lado, el consejo de administraci¨®n de Endesa acept¨® en su reuni¨®n del lunes las dimisiones de Luigi Ferraris y de Salvador Montejo Velilla como vocales. Montejo Velilla, no obstante, continuar¨¢ como secretario del consejo. Al tiempo, nombr¨® consejeros a Alberto De Paoli, en representaci¨®n de Enel, y a Helena Revoredo, presidenta de Prosegur, como consejera independiente, que se convierte en la ¨²nica mujer en el consejo de la empresa.

De esta forma, el consejo de administraci¨®n de Endesa queda integrado por: Borja Prado (presidente), Francesco Starace (vicepresidente), Jos¨¦ D. Bogas (consejero delegado) y Miquel Roca, Alejandro Echevarr¨ªa, Livio Gallo, Enrico Viale, Alberto De Paoli y Helena Revoredo, como vocales del consejo.