Endesa ampl¨ªa el tramo minorista de la OPV en 11,3 millones de acciones

Las solicitudes de acciones de los inversores particulares en la oferta p¨²blica de venta (OPV) por medio de la cual Enel coloca en el mercado hasta un 22% del capital de Endesa se ver¨¢n satisfechas casi por completo. La el¨¦ctrica ha comunicado este jueves a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ampl¨ªa el tramo minorista en 11.333.823 acciones, con lo que asciende a 34,8 millones de t¨ªtulos, una cifra cercana a la demanda de 40,3 millones de acciones presentada por los particulares.

Los peque?os inversores, por tanto, han solicitado unos 630 millones de euros en acciones de la el¨¦ctrica. Han cubierto 1,7 veces la oferta inicialmente destinada a ese tramo, que era el 15% de la oferta inicial. Al ampliarse el tramo minorista, la sobredemanda pasa a ser de 1,16 veces en dicho tramo. Eso supone que los inversores que hayan presentado las peticiones m¨¢s bajas lograr¨¢n que se les adjudiquen todas las acciones solicitadas y que el prorrateo para el resto no ser¨¢ muy grande.

Se adjudicar¨¢, en primer lugar, a todas las solicitudes, un m¨ªnimo de 96 acciones (el n¨²mero de acciones que es igual al n¨²mero entero, redondeado por defecto, que resulta de dividir 1.500 euros entre el precio m¨¢ximo minorista). Quienes fueran accionistas de Endesa al cierre de la sesi¨®n del 5 de noviembre tienen preferencia sobre 300 acciones. Una vez efectuado ese reparto inicial, las acciones que queden se adjudicar¨¢n de forma proporcional al volumen no satisfecho de las solicitudes.

Est¨¢ previsto que este jueves finalice el periodo de prospecci¨®n de la demanda en el tramo para grande sinversores. Tras ello, se fijar¨¢n los precios definitivos de la oferta, su tama?o final y la asignaci¨®n de acciones al tramo para inversores cualificados, lo que se comunicar¨¢, junto con la informaci¨®n sobre el prorrateo.

En principio, el precio de colocaci¨®n apunta hacia una horquilla entre 13,5 y 13,8 euros, algo por debajo del de mercado y bastante inferior a los 15,535 euros que se fijaron como precio m¨¢ximo minorista. Fuentes al tanto de la operaci¨®n aspiran a que finalmente se coloque en el mercado el 22% de Endesa, el m¨¢ximo previsto. En ese supuesto, si la oferta se ampl¨ªa, el tama?o final del tramo minorista ser¨ªa el 19% de la oferta inicial ampliada y 15% de la oferta total, incluyen la opci¨®n que se concede a las entidades colocadoras..