Abengoa conf¨ªa en cerrar su plan de rescate a comienzos de octubre
La firma de ingenier¨ªa pagar¨¢ un inter¨¦s del 14% a los fondos que inyectan 1.170 millones
Abengoa conf¨ªa en cerrar completamente su crisis a comienzos del pr¨®ximo mes de octubre, con el plan de salvamento aprobado por los acreedores, el juez y la junta general de accionistas, seg¨²n el calendario presentado este martes por la firma a los acreedores y analistas y remitido a la CNMV.
La firma industrial y de ingenier¨ªa sevillana estima que antes del 31 de agosto convocar¨¢ la junta de accionistas, que se celebrar¨¢ a finales de septiembre o comienzos de octubre para aprobar el acuerdo. Previamente, y durante el mes de septiembre el 75% de los acreedores deber¨¢n dar el visto bueno al acuerdo, que ser¨¢ sancionado por el juez tambi¨¦n antes del 30 de septiembre.
Los planes de Abengoa son disponer de los 1.170 millones de euros que deben inyectar los fondos en el ¨²ltimo trimestre de este a?o, y analizar las desinversiones en activos no estrat¨¦gicos con el fin de capitalizar la empresa. La empresa deber¨¢ pagar unos intereses del 14% anual por estos fondos, que se har¨¢n con hasta el 50% del capital. De ese tipo, el 5% se paga en efectivo anualmente y el 9% restante se capitaliza y se paga al final del pr¨¦stamo, en 2020.
Adem¨¢s, la deuda antigua pasar¨¢ de 7.511 millones de euros a 2.253 millones. Los bancos que la capitalicen tendr¨¢n al final un 40% del capital. Si optan por esta opci¨®n conservar¨¢n adem¨¢s el 30% restante de sus cr¨¦ditos, a devolver en un plazo que oscilar¨¢ entre los 66 y 72 meses, con posibilidad de pr¨®rroga hasta en dos a?os adicionales y un inter¨¦s del 1,5% anual.
L¨ªnea de bonos
Abengoa considera que el nuevo plan de viabilidad le permitir¨¢ cubrir mediante l¨ªneas de bonos los pr¨®ximos seis o nueve meses, para, posteriormente, poder operar bajo un curso normal de negocio.
Adem¨¢s, el plan del grupo de ingenier¨ªa y energ¨ªas renovables pasa por alcanzar un flujo de caja positivo a partir de 2017, tras llevar a cabo la venta de activos no estrat¨¦gicos por 421 millones de euros. En concreto, Abengoa prev¨¦ conseguir 285 millones de euros este a?o por la venta de activos y otros 136 millones de euros m¨¢s en 2017 por desinversiones.
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