Un emporio farmac¨¦utico argentino

Cinco de los 10 medicamentos m¨¢s vendidos en Argentina se fabrican en las plantas de Laboratorios Roemmers, asegura este grupo en su web. Fundada hace casi un siglo por Alberto Roemmers, un inmigrante alem¨¢n de Renania, la empresa familiar encabeza un mercado de 7.500 millones de d¨®lares, en el que los fabricantes argentinos tienen un 64% de participaci¨®n en las ventas de las farmacias. Pero eso es solo una parte del negocio. Con plantas en M¨¦xico, Brasil, Colombia y Venezuela, el laboratorio es, por facturaci¨®n, el segundo mayor de origen latinoamericano dentro de la industria regional, seg¨²n la consultora IQVIA (ex IMS). Lo supera la brasile?a EMS que, sin ser una multinacional, le basta centrarse en el gigantesco mercado interno y en las exportaciones para ganar.

Roemmers comenz¨® la expansi¨®n internacional en los a?os 60 y se mantiene como uno de los grandes de la regi¨®n a pesar de haberse desprendido de las firmas que operan con su nombre en Am¨¦rica Latina. En abril, Alberto Roemmers, hijo del fundador y una de las ocho mayores fortunas argentinas, seg¨²n Forbes, vendi¨® su participaci¨®n del 50% en Mega Pharma, un laboratorio con sede en Uruguay que concentra las operaciones de la marca Roemmers fuera de Argentina. La transacci¨®n, de m¨¢s de 1.000 millones de d¨®lares, seg¨²n la web Pharma Biz, cierra una reestructuraci¨®n que realiz¨® la empresa hace m¨¢s de 15 a?os.

En 2002, el consorcio de Argentina vendi¨® una parte importante de sus empresas en el extranjero a la firma uruguaya, tambi¨¦n fundada por la familia Roemmers junto a otros socios. El grupo bonaerense, sin embargo, conserv¨® empresas clave en Brasil y M¨¦xico, y su negocio internacional despeg¨® con otras marcas en paralelo a sus antiguas filiales.

Con la salida de Mega Pharma, Roemmers centr¨® su actividad fuera de Argentina en la brasile?a Farmoqu¨ªmica y, sobre todo, en los laboratorios que operan bajo el sello de Siegfried en varios pa¨ªses latinoamericanos. Por el momento, se da la paradoja de que las filiales del grupo compiten con su propia marca en la regi¨®n. En 1994 Roemmers compr¨® una de las 15 empresas m¨¢s importantes de la industria farmac¨¦utica mexicana: Siegfried Rhein, entonces subsidiaria de un grupo suizo. Siegfried tiene operaciones en la mayor¨ªa de los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, con la producci¨®n centrada en M¨¦xico y Colombia.

En Argentina, su mayor mercado, Laboratorios Roemmers tiene cinco plantas distribuidas entre la capital y el Gran Buenos Aires. En 2016 factur¨® 247 millones de d¨®lares, seg¨²n datos de la revista Mercado. All¨ª produce una amplia gama de f¨¢rmacos y es fuerte en las l¨ªneas de cardiolog¨ªa, pediatr¨ªa, cl¨ªnica m¨¦dica, geriatr¨ªa y cirug¨ªa. La f¨¢brica de medicamentos por s¨ª sola tiene una capacidad de producci¨®n de 85 millones de unidades por a?o. A su vez, el grupo es due?o de los laboratorios argentinos Investi, Poen y Gramon-Millet y tiene el 44% de las acciones de Gador, uno de los tres m¨¢s grandes del pa¨ªs.

La reciente salida de Mega Pharma fue una operaci¨®n importante para el sector pero no fue el tema por el que Roemmers acapar¨® la atenci¨®n de la prensa en los ¨²ltimos meses. En febrero, Alejandro Roemmers celebr¨® su cumplea?os n¨²mero 60 en Marruecos con una fiesta para 600 invitados que cost¨® seis millones de d¨®lares, seg¨²n la prensa local, e incluy¨® una actuaci¨®n en vivo del cantante Ricky Martin. Era un asunto privado, pero lleg¨® a los editoriales de los peri¨®dicos porque se produjo justo cuando la industria farmac¨¦utica, cuestionada por el aumento de precios, se preparaba para negociar los contratos con las mutuas sanitarias.

El comprador m¨¢s importante de los laboratorias es con diferencia el Pami (Programa de Asistencia M¨¦dica Integral), la mutua de unos cinco millones de jubilados. Representa el 40% del mercado farmac¨¦utico argentino, pero hist¨®ricamente ha tenido un escaso control del Gobierno de su convenio con la industria y en ocasiones ha pagado precios m¨¢s altos que otros compradores institucionales de menor tama?o, a¨²n siendo un organismo deficitario.

Preocupado por esos n¨²meros rojos, el Gobierno de Mauricio Macri impuls¨® diferentes estrategias para controlar el gasto del sistema, como las licitaciones y las compras centralizadas de las distintas instituciones. En l¨ªnea con la nueva pol¨ªtica, el acuerdo firmado por el Pami en marzo estableci¨® una reducci¨®n de precios y un techo para los futuros aumentos. Signific¨® un ahorro de unos 170 millones de euros para la entidad y una mala noticia para los ingresos de las compa?¨ªas.

Auge del sector

En los ¨²ltimos dos a?os los medicamentos se encarecieron mucho en Argentina, despu¨¦s de que el Gobierno eliminara los controles de precios que rigieron durante los Gobiernos de Cristina Kirchner (2007-2015). ¡°Durante el kirchnerismo los precios de los medicamentos aumentaban menos que el nivel general de la econom¨ªa, pero despu¨¦s del cambio de Gobierno ocurri¨® lo contrario¡±, afirma Mari¨¢ngel Ghilardi, analista de la consultora Ecolatina. Con el impulso del consumo, sin embargo, el sector creci¨® a una tasa media anual del 6,2% entre 2005 y 2015.

El director para Am¨¦rica Latina de IQVIA, Juan Manuel Santa Mar¨ªa, afirma que la estrategia de las empresas para eludir el intervencionismo de esos a?os fue el lanzamiento acelerado de nuevos f¨¢rmacos. ¡°Como el objetivo del Ejecutivo solo era que no se disparara el IPC (¨ªndice de precios al consumo), las empresas sacaban nuevos productos que no afectaban de inmediato al c¨¢lculo de la inflaci¨®n¡±, explica Santa Mar¨ªa. ¡°Las compa?¨ªas pon¨ªan un precio alto de lanzamiento que les asegurara un colch¨®n en los a?os siguientes y compensara la ca¨ªda de la rentabilidad de las ense?as m¨¢s maduras¡±. Hubo innovaciones terap¨¦uticas genuinas, pero tambi¨¦n simples variaciones de los envases y presentaciones de los medicamentos ya existentes que los hac¨ªan parecer nuevos.