¡®Fintech¡¯ y ¡®bigtech¡¯: qu¨¦ son y por qu¨¦ compiten con la banca
Casi el 40% de los espa?oles recurre a servicios financieros 'online' todos los d¨ªas, un sector que los bancos se disputan con las grandes tecnol¨®gicas y las 'start-ups' especializadas. A medio plazo, Santander invertir¨¢ 20.000 millones de euros en reforzar esta ¨¢rea
Ocho de cada diez espa?oles emplean una vez al mes soluciones de banca online; un 60% lo hace cada semana y casi un 40% utiliza estos servicios a diario. La comodidad en las operaciones, la versatilidad de uso y la seguridad son los tres criterios que m¨¢s valora el cliente del sector financiero, que muestra ya un perfil acusadamente digital.
Los usuarios buscan servicios digitales, pero sin que se vean mermados los que les ofrece la banca tradicional. Un 60% de los clientes en Espa?a se plantear¨ªa cambiar a un banco en Internet, seg¨²n el ¨²ltimo estudio de Mastercard sobre este tipo de entidades financieras. El 73% de los espa?oles utiliza aplicaciones m¨®viles de bancos tradicionales y casi un tercio las usa de otros que son completamente digitales. Adem¨¢s, dos tercios creen que la demanda de soluciones de banca digital aumentar¨¢ a¨²n m¨¢s en el futuro.
La transformaci¨®n de los servicios financieros en Espa?a es especialmente agitada, con la presencia de m¨²ltiples actores no bancarios, agrupados bajo el nombre de fintech (empresas de tecnolog¨ªa financiera) y bigtech (gigantes tecnol¨®gicos). Los bancos, sin embargo, est¨¢n dispuestos a ganar la batalla a esta dura competencia con el fin de mejorar y personalizar la experiencia de sus clientes y, con ello, aumentar su confianza.
Contrincantes de nuevo cu?o
Beatriz Rodr¨ªguez, especialista en tecnolog¨ªa bancaria del portal Santander Global Tech, dependiente del banco hom¨®nimo, recuerda que ¡°fintech proviene de unir dos palabras, finance y technology¡±. Este concepto ¡°trata de agrupar a empresas, normalmente de nueva creaci¨®n o start-ups, que est¨¢n empleando la tecnolog¨ªa m¨¢s actual para ofertar productos o servicios financieros¡±. Seg¨²n afirma, este tipo de compa?¨ªas aprovech¨® la crisis financiera, despu¨¦s de la quiebra de Lehman Brothers, para posicionarse en el mercado financiero e intentar llegar a clientes que pudieran desconfiar de los bancos tradicionales.
No obstante, la confianza es precisamente una ventaja competitiva que los bancos tienen frente a las fintech para posicionarse en el mercado. Aun as¨ª, no todo se traduce en una carrera. Pese a que estos dos tipos de empresas compiten entre s¨ª, tambi¨¦n establecen acuerdos y trabajan de forma conjunta. Santander InnoVentures, por ejemplo, es un fondo de capital riesgo de fintech de Banco Santander que invierte en start-ups con este perfil, incluidas las especializadas en inteligencia artificial.
Por otro lado, las entidades financieras se miden adem¨¢s con las llamadas bigtech, ¡°un t¨¦rmino que une big y technology para agrupar a las empresas tecnol¨®gicas m¨¢s grandes del mundo¡±, en palabras de Rodr¨ªguez. A su favor cuentan con enormes bancos de datos, susceptibles de ser monetizados. ¡°Las m¨¢s relevantes han sido catalogadas con el mote de GAFAs (Google, Amazon, Facebook y Apple), aunque dentro de este grupo se encuentran otras grandes compa?¨ªas como Paypal, Samsung o Microsoft¡±, indica Rodr¨ªguez. ¡°Se diferencian de las fintech principalmente porque cuentan con un enorme capital, la tecnolog¨ªa m¨¢s avanzada y una presencia mundial. Y se parecen en que ambas comenzaron siendo 100% tecnol¨®gicas¡±.
El propio Banco de Espa?a ha tomado nota del frenes¨ª que vive el mercado de servicios financieros digitales. ¡°El aumento de la competencia derivado de la entrada de actores no bancarios es una de las caracter¨ªsticas m¨¢s distintivas del nuevo entorno¡±, admiti¨® recientemente Margarita Delgado, subgobernadora de esta entidad. ¡°Con la digitalizaci¨®n, las barreras de entrada al mercado de servicios financieros han disminuido notablemente, dando entrada a nuevas empresas, no solo nacionales, sino tambi¨¦n extranjeras¡±, se?ala. De acuerdo con las cifras recopiladas por Finnovating, el pasado mes de julio hab¨ªa 358 start-ups fintech que ofrec¨ªan sus servicios en Espa?a, lo que convierte a nuestro pa¨ªs en uno de los que cuentan con m¨¢s compa?¨ªas de este tipo por n¨²mero de habitantes.
La aparici¨®n de estos operadores ha conducido a un panorama que resume Margarita Delgado: ¡°Hemos pasado de una situaci¨®n en la que muchos usuarios interactuaban, pr¨¢cticamente en exclusiva, con una ¨²nica entidad financiera, a un contexto en el que, por ejemplo, un usuario puede tener una cuenta en una entidad, ordenar sus pagos a trav¨¦s del interfaz que le proporciona otro proveedor y emplear el instrumento de pago que le facilita un tercero¡±.
Infraestructura en la nube
Santander es un banco que ya ha reaccionado en este sentido. En su plan estrat¨¦gico a medio plazo ha anunciado la inversi¨®n de 20.000 millones de euros en transformaci¨®n digital y tecnol¨®gica durante los pr¨®ximos cuatro a?os ¡°con el fin de mejorar y personalizar la experiencia del cliente, y con ello aumentar su confianza y vinculaci¨®n, adem¨¢s de reducir los costes¡±.
¡°La tecnolog¨ªa est¨¢ cambiando la banca como la conocemos¡±, afirma Ana Bot¨ªn, presidenta de Banco Santander, quien adelanta que la entidad se est¨¢ preparando para ¡°aprovechar las enormes fortalezas del Grupo¡±, como la tecnolog¨ªa, el talento y el tama?o. ¡°Esto nos ayudar¨¢ a aprovechar al m¨¢ximo las oportunidades que nos trae la innovaci¨®n digital y ser l¨ªderes digitales del sector financiero en la pr¨®xima d¨¦cada¡±, asegura. En esta l¨ªnea, la entidad est¨¢ inmersa en un cambio de su infraestructura tecnol¨®gica para que est¨¦ alojada en la nube y pueda operar con plataformas globales gestionadas con metodolog¨ªas ¨¢giles, lo que acelerar¨¢ la transformaci¨®n tecnol¨®gica y del negocio.
Todo ello, en sinton¨ªa con lo que apuntaba la subgobernadora del Banco de Espa?a en un reciente foro especializado. La transformaci¨®n digital, seg¨²n Margarita Delgado, ¡°requiere cambios a muchos niveles: remodelar la arquitectura inform¨¢tica, establecer una gobernanza eficiente en la gesti¨®n de los datos, tener acceso o ser capaces de desarrollar las herramientas anal¨ªticas necesarias o incorporar expertos en la materia, entre otros muchos¡±. Se trata de exigencias que tienen lugar en un contexto de estrechamiento de m¨¢rgenes y elevada competencia, en el que el control de costes y la correcta discriminaci¨®n de transacciones por riesgo y precio son esenciales para seguir siendo competitivos.
Openbank, una pieza estrat¨¦gica
La inversi¨®n comprometida por Banco Santander en digitalizaci¨®n es similar a la de las grandes entidades financieras estadounidenses. Su objetivo consiste en lograr 50 millones de usuarios online?a medio plazo, partiendo de los 32 millones actuales. Y, en esta l¨ªnea, potenciar OpenBank ser¨ªa uno de los ejes de su estrategia. Propiedad del Grupo Santander, se trata del banco 100% digital m¨¢s grande de Europa. Todos sus servicios est¨¢n disponibles desde una ¨²nica web y aplicaci¨®n basada en la nube. Curiosamente, Openbank naci¨® en 1995 como el primer banco telef¨®nico de Espa?a, logrando ya entonces una base de 100.000 clientes. Antes de que concluya este a?o, habr¨¢ extendido sus servicios a usuarios de Pa¨ªses Bajos y Portugal. El objetivo, seg¨²n Santander, es llegar a "diez nuevos mercados a medio plazo, hasta alcanzar los dos millones de clientes". Solo en Espa?a, un mercado maduro, tiene ya m¨¢s de un mill¨®n.