El Tesoro lanza por primera vez un bono sindicado a 20 a?os y la demanda supera los 78.000 millones

El Tesoro P¨²blico ha lanzado este martes su primer bono sindicado a 20 a?os por un importe m¨ªnimo de 10.000 millones, con una demanda que ha alcanzado los 78.000 millones de euros. El organismo sigue avanzando en su programa de emisiones de este a?o, revisado al alza en 100.000 millones de euros ante las mayores necesidades de financiaci¨®n por la crisis de la covid-19. Se trata de la primera vez que se lanza este tipo de referencia en Espa?a, seg¨²n han confirmado...

El Tesoro P¨²blico ha lanzado este martes su primer bono sindicado a 20 a?os por un importe m¨ªnimo de 10.000 millones, con una demanda que ha alcanzado los 78.000 millones de euros. El organismo sigue avanzando en su programa de emisiones de este a?o, revisado al alza en 100.000 millones de euros ante las mayores necesidades de financiaci¨®n por la crisis de la covid-19. Se trata de la primera vez que se lanza este tipo de referencia en Espa?a, seg¨²n han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital.

El Tesoro encarg¨® este lunes a BBVA, Cr¨¦dit Agricole, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Natwest preparar la colocaci¨®n de una obligaci¨®n sindicada a 20 a?os, con vencimiento el 31 de octubre de 2040, por un m¨ªnimo de 10.000 millones. Las peticiones han alcanzado los 78.000 millones, seg¨²n se?ala Bloomberg.

Esta es la tercera ocasi¨®n durante la pandemia en la que el Tesoro lleva a cabo una emisi¨®n sindicada. El pasado 24 de marzo realiz¨® una colocaci¨®n con la que obtuvo 10.000 millones con un bono a 7 a?os, mientras que el 22 de abril capt¨® 15.000 millones con un bono sindicado a 10 a?os.

Este martes, el organismo ha colocado 6.885,81 millones de euros en letras a seis y 12 meses. Se ha quedado, as¨ª, muy cerca del rango alto que se hab¨ªa marcado, de 7.000 millones, y ha reducido notablemente los costes de emisi¨®n gracias a los tipos negativos. La demanda ha sido de 17.751,5 millones.

El Tesoro ha completado con ¨¦xito las ¨²ltimas emisiones celebradas. En la mayor¨ªa de los casos ha reducido los costes de emisi¨®n, a pesar de la crisis y del aumento de los intereses en las colocaciones ejecutadas en la primera etapa de la pandemia, debido al aumento del endeudamiento. De hecho, el coste de la deuda en circulaci¨®n baj¨® en la ¨²ltima emisi¨®n del 2%, marcando un m¨ªnimo hist¨®rico, seg¨²n el Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital.

La crisis de la covid-19 ha elevado las previsiones de d¨¦ficit y de deuda p¨²blica para este a?o a cotas hist¨®ricas del 10,34% del PIB en el primer caso y el 115,5% del PIB en el segundo. Esto ha incrementado notablemente las necesidades de financiaci¨®n.

Por ello, el pasado 21 de mayo el Tesoro P¨²blico anunci¨® una modificaci¨®n de su programa de financiaci¨®n para este a?o que prev¨¦ elevar la emisi¨®n neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo m¨¢s de 100.000 millones la emisi¨®n bruta, hasta alcanzar los 297.000 millones de euros.

No obstante, a la previsi¨®n de emisi¨®n neta se podr¨ªan descontar en torno a 15.000 millones que podr¨ªa recibir Espa?a del sistema de reaseguro de empleo (SURE), as¨ª como la parte que perciba del fondo de reconstrucci¨®n europeo.

El organismo estima una necesidad de financiaci¨®n bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prev¨¦n financiar mediante bonos y obligaciones y 111.688 a trav¨¦s de letras del Tesoro.

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