Cimic (ACS) vende la mitad de su filial minera australiana Thiess por 1.150 millones de euros
El grupo espa?ol, que mantiene una participaci¨®n indirecta del 37%, obtendr¨¢ unos ingresos de m¨¢s de 300 millones de euros cuando se complete la operaci¨®n
La filial australiana de ACS Cimic ha alcanzado este lunes un acuerdo con el gestor de fondos Elliott para venderle el 50% de su divisi¨®n minera Thiess, una operaci¨®n que le reportar¨¢ unos 1.150 millones de euros. Seg¨²n ha informado en un comunicado Hochtief ¡ªla empresa alemana a trav¨¦s de la cual el grupo espa?ol controla el 77,4% de Cimic¡ª el 100% de Thiess pasa a estar valorado en 4.300 millones de ...
La filial australiana de ACS Cimic ha alcanzado este lunes un acuerdo con el gestor de fondos Elliott para venderle el 50% de su divisi¨®n minera Thiess, una operaci¨®n que le reportar¨¢ unos 1.150 millones de euros. Seg¨²n ha informado en un comunicado Hochtief ¡ªla empresa alemana a trav¨¦s de la cual el grupo espa?ol controla el 77,4% de Cimic¡ª el 100% de Thiess pasa a estar valorado en 4.300 millones de d¨®lares australianos (unos 2.600 millones de euros). Las ganancias antes de impuestos se estiman en unos 1.330 millones de euros, alrededor de 850 millones despu¨¦s de impuestos.
A trav¨¦s de toda esta cadena de filiales, ACS mantiene una participaci¨®n indirecta del 37% sobre la empresa vendida, por lo que la operaci¨®n le generar¨¢ unos ingresos despu¨¦s de impuestos de unos 315 millones de euros. La operaci¨®n incluye una opci¨®n de recompra por parte de Cimic de la participaci¨®n ahora traspasada, asegur¨¢ndole el precio actual de venta en caso de que en el futuro la capitalizaci¨®n de la empresa sea menor a la de ahora. Tambi¨¦n plantea una posible salida a Bolsa o la venta a un tercero.
Thiess, de origen australiano, emplea a 14.000 personas y provee servicios de miner¨ªa a cielo abierto y subterr¨¢neos a 25 proyectos en Ocean¨ªa, Asia, ?frica y Am¨¦rica y genera unos ingresos anuales de m¨¢s de 2.480 millones de euros. Esta filial de Cimic incluye la compa?¨ªa Sedgman, un proveedor de procesamiento de minerales y de soluciones de infraestructuras, que se mantendr¨¢ en un 100% en manos de la filial de ACS.
Elliott, por su parte, es una de las gestoras de fondos m¨¢s importantes y antiguas de su categor¨ªa y administra m¨¢s de 34.000 millones de euros en activos en todo el mundo.
El m¨¢ximo responsable de Hochtief y consejero delegado de ACS, Marcelino Fern¨¢ndez Verdes, ha destacado que el acuerdo supondr¨¢ que junto a Elliott se busquen oportunidades en l¨ªnea con la estrategia de crecimiento y diversificaci¨®n de Thiess. ¡°Este acuerdo de venta refleja la importancia estrat¨¦gica continua de Thiess como actividad central de Cimic; capitaliza las s¨®lidas perspectivas para el sector minero y, junto con Elliott, buscaremos oportunidades de mercado en l¨ªnea con la estrategia de crecimiento y diversificaci¨®n de la empresa¡±, ha subrayado el ejecutivo en la nota con la que ha hecho p¨²blica la operaci¨®n.
La operaci¨®n, a¨²n sujeta al habitual visto bueno de los reguladores, se produce en un momento de merma generalizada de ingresos en los grupos constructores y concesionarios como consecuencia del zarpazo econ¨®mico de la crisis sanitaria, y justo despu¨¦s de que la firma espa?ola recibiese una oferta de m¨¢s de 5.000 millones de euros por su filial industrial Cobra.
Las acciones de Cimic se disparaban este lunes m¨¢s de un 8% y bat¨ªan m¨¢ximos de m¨¢s de dos meses. La matriz, ACS, tambi¨¦n sub¨ªa en la Bolsa de Madrid, aunque con menos br¨ªo: al filo del mediod¨ªa repuntaba algo m¨¢s del 1%.