Cimic (ACS) vende la mitad de su filial minera australiana Thiess por 1.150 millones de euros

La filial australiana de ACS Cimic ha alcanzado este lunes un acuerdo con el gestor de fondos Elliott para venderle el 50% de su divisi¨®n minera Thiess, una operaci¨®n que le reportar¨¢ unos 1.150 millones de euros. Seg¨²n ha informado en un comunicado Hochtief ¡ªla empresa alemana a trav¨¦s de la cual el grupo espa?ol controla el 77,4% de Cimic¡ª el 100% de Thiess pasa a estar valorado en 4.300 millones de d¨®lares australianos (unos 2.600 millones de euros). Las ganancias antes de impuestos se estiman en unos 1.330 millones de euros, alrededor de 850 millones despu¨¦s de impuestos.

A trav¨¦s de toda esta cadena de filiales, ACS mantiene una participaci¨®n indirecta del 37% sobre la empresa vendida, por lo que la operaci¨®n le generar¨¢ unos ingresos despu¨¦s de impuestos de unos 315 millones de euros. La operaci¨®n incluye una opci¨®n de recompra por parte de Cimic de la participaci¨®n ahora traspasada, asegur¨¢ndole el precio actual de venta en caso de que en el futuro la capitalizaci¨®n de la empresa sea menor a la de ahora. Tambi¨¦n plantea una posible salida a Bolsa o la venta a un tercero.

Thiess, de origen australiano, emplea a 14.000 personas y provee servicios de miner¨ªa a cielo abierto y subterr¨¢neos a 25 proyectos en Ocean¨ªa, Asia, ?frica y Am¨¦rica y genera unos ingresos anuales de m¨¢s de 2.480 millones de euros. Esta filial de Cimic incluye la compa?¨ªa Sedgman, un proveedor de procesamiento de minerales y de soluciones de infraestructuras, que se mantendr¨¢ en un 100% en manos de la filial de ACS.

Elliott, por su parte, es una de las gestoras de fondos m¨¢s importantes y antiguas de su categor¨ªa y administra m¨¢s de 34.000 millones de euros en activos en todo el mundo.

El m¨¢ximo responsable de Hochtief y consejero delegado de ACS, Marcelino Fern¨¢ndez Verdes, ha destacado que el acuerdo supondr¨¢ que junto a Elliott se busquen oportunidades en l¨ªnea con la estrategia de crecimiento y diversificaci¨®n de Thiess. ¡°Este acuerdo de venta refleja la importancia estrat¨¦gica continua de Thiess como actividad central de Cimic; capitaliza las s¨®lidas perspectivas para el sector minero y, junto con Elliott, buscaremos oportunidades de mercado en l¨ªnea con la estrategia de crecimiento y diversificaci¨®n de la empresa¡±, ha subrayado el ejecutivo en la nota con la que ha hecho p¨²blica la operaci¨®n.

La operaci¨®n, a¨²n sujeta al habitual visto bueno de los reguladores, se produce en un momento de merma generalizada de ingresos en los grupos constructores y concesionarios como consecuencia del zarpazo econ¨®mico de la crisis sanitaria, y justo despu¨¦s de que la firma espa?ola recibiese una oferta de m¨¢s de 5.000 millones de euros por su filial industrial Cobra.

Las acciones de Cimic se disparaban este lunes m¨¢s de un 8% y bat¨ªan m¨¢ximos de m¨¢s de dos meses. La matriz, ACS, tambi¨¦n sub¨ªa en la Bolsa de Madrid, aunque con menos br¨ªo: al filo del mediod¨ªa repuntaba algo m¨¢s del 1%.