L¨ªnea Directa saldr¨¢ a Bolsa el 29 de abril valorada en 1.434 millones

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este jueves el folleto de admisi¨®n a negociaci¨®n de las acciones de L¨ªnea Directa Aseguradora, ahora propiedad al 100% de Bankinter. La compa?¨ªa comenzar¨¢ a cotizar en el Mercado Continuo ¡°previsiblemente el pr¨®ximo 29 de abril y tendr¨¢n un precio de referencia de 1,3175 euros por acci¨®n, de forma que la compa?¨ªa quedar¨¢ valorada en 1.434 millones de euros¡±, afirma la empresa en un comunicad...

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este jueves el folleto de admisi¨®n a negociaci¨®n de las acciones de L¨ªnea Directa Aseguradora, ahora propiedad al 100% de Bankinter. La compa?¨ªa comenzar¨¢ a cotizar en el Mercado Continuo ¡°previsiblemente el pr¨®ximo 29 de abril y tendr¨¢n un precio de referencia de 1,3175 euros por acci¨®n, de forma que la compa?¨ªa quedar¨¢ valorada en 1.434 millones de euros¡±, afirma la empresa en un comunicado.

La firma anuncia que la negociaci¨®n de las acciones comenzar¨¢ ¡°sin realizar una oferta previa, sino mediante listing, es decir, se entregar¨¢ una acci¨®n de la aseguradora por cada t¨ªtulo de Bankinter como una remuneraci¨®n. De esta forma, solo contar¨¢n con acciones de la compa?¨ªa en esos primeros momentos los actuales accionistas de la entidad dirigida por Mar¨ªa Dolores Dancausa.

Un 17,4% de L¨ªnea Directa quedar¨¢ en manos de Bankinter y el 82,6% restante se repartir¨¢ entre los minoritarios. Es decir, unos 1.184 millones de euros se distribuir¨¢n entre los 60.000 peque?os inversores del banco, a entidad naranja. Con car¨¢cter previo a su salida a Bolsa, L¨ªnea Directa ha repartido al banco un dividendo extraordinario de 120 millones de euros. Bankinter ha resaltado adem¨¢s que la puesta a valor razonable de la participaci¨®n generar¨¢ para el banco una plusval¨ªa de aproximadamente 1.000 millones de euros, que se retendr¨¢ ¨ªntegramente como recursos propios.

Controlada por Alfonso Bot¨ªn

Con independencia del valor de referencia establecido, el mercado determinar¨¢, desde el momento en el que las acciones sean admitidas a negociaci¨®n y de acuerdo con las pautas de oferta y demanda, el precio inicial de las mismas¡±. El nuevo consejo estar¨¢ presidido por Alfonso Bot¨ªn-Sanz de Sautuola y Naveda, en representaci¨®n del accionista mayoritario, Cartival, que tiene el 23% en Bankinter por lo que le corresponder¨¢ entre el 19% o el 20% de la aseguradora. El ticker ser¨¢ LDA.

El 28 de abril ser¨¢ el ¨²ltimo d¨ªa de cotizaci¨®n de las acciones de Bankinter que dan derecho a recibir acciones de L¨ªnea Directa. El 29 de abril el primer d¨ªa de cotizaci¨®n de las acciones de Bankinter sin derecho a recibir acciones de L¨ªnea Directa. El 30 de abril ser¨¢ la llamada fecha de corte, cuando los saldos de acciones de Bankinter a cierre de d¨ªa de liquidaci¨®n son los considerados para la distribuci¨®n de acciones de L¨ªnea Directa. El 3 de mayo se liquidar¨¢n las acciones de la aseguradora entregadas en ejecuci¨®n de la operaci¨®n.

Seg¨²n Miguel ?ngel Merino, consejero delegado de L¨ªnea Directa, con esta operaci¨®n ¡°nos convertiremos en la tercera aseguradora espa?ola que cotiza en Bolsa tras 26 a?os de historia¡±. L¨ªnea Directa Aseguradora es una compa?¨ªa espa?ola l¨ªder en seguros directos fundada en 1995 como una joint venture entre Bankinter y Direct Line Insurance (Royal Bank of Scotland).

La rentabilidad de no tener intermediarios

Desde sus inicios, la compa?¨ªa revolucion¨® el sector asegurador espa?ol con un modelo de negocio directo y sin intermediarios, vendiendo seguros por tel¨¦fono, en el que consigui¨® excelentes resultados desde el principio, consiguiendo cerrar el ejercicio de 1999 con beneficios. Su ¨¦xito ha radicado tambi¨¦n en una eficiente operativa, apoyada en una avanzada tecnolog¨ªa, una alta prudencia en la suscripci¨®n de riesgos y en la gesti¨®n de los siniestros.

En sus inicios operaba ¨²nicamente en el sector de los seguros de autom¨®viles, pero la compa?¨ªa fue diversificando progresivamente su cartera hasta ampliar a seguros de motocicletas (2003), seguros de hogar (2008) y seguros de salud, ramo en el que opera bajo la marca Vivaz desde 2017. En todos los ramos, L¨ªnea Directa Aseguradora se ha caracterizado por ser un referente en innovaci¨®n, digitalizaci¨®n, sencillez y excelencia en su relaci¨®n calidad-precio.

La compa?¨ªa, que cuenta con m¨¢s de 3,2 millones de clientes en la actualidad y una facturaci¨®n anual de cerca de 900 millones de euros en primas, se sit¨²a como la quinta aseguradora espa?ola con m¨¢s cuota de mercado en el ramo motor. Adem¨¢s, mantiene un fuerte posicionamiento en los ramos de hogar y salud, en los cuales crece por encima del mercado de forma recurrente.

La quinta aseguradora de coches

Seg¨²n L¨ªnea Directa m¨¢s del 60% de sus nuevos asegurados acceden a la compa?¨ªa a trav¨¦s del canal digital y alrededor del 80% realicen por internet las gestiones relacionadas con sus p¨®lizas.

Cuenta con un ratio combinado del 83,4% y una rentabilidad sobre recursos propios del 34%, ¡°gracias a su excelente selecci¨®n de riesgos, que minimizan la siniestralidad de sus p¨®lizas, su eficiente gesti¨®n y su estrategia comercial¡±, afirma la empresas.

L¨ªnea Directa Aseguradora es en la actualidad la 5? aseguradora de autom¨®viles de Espa?a. En 2017 entr¨® en el seguro de Salud con una nueva marca que apuesta por la digitalizaci¨®n y las recompensas para sus asegurados.