Bankinter propondr¨¢ sacar a Bolsa su filial L¨ªnea Directa y repartir las acciones como dividendo
La operaci¨®n, si la autoriza la pr¨®xima junta general, convertir¨¢ a la aseguradora en una compa?¨ªa independiente
El consejo de administraci¨®n de Bankinter propondr¨¢ a la pr¨®xima junta general ordinaria de accionistas sacar a Bolsa su aseguradora L¨ªnea Directa, que se convertir¨ªa as¨ª en una compa?¨ªa independiente y cotizada, seg¨²n ha informado el banco a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para ello, la propuesta del banco es distribuir la totalidad de la prima de emisi¨®n, que asciende a 1.184 millones de euros, en especie, entregando a sus accionistas el 82,6% de la aseguradora, al estar valorada en 1.434 millones de euros, unas acciones que posteriormente ser¨¢n admitidas a negociaci¨®n. El 17,4% restante del capital de la aseguradora quedar¨¢ en manos de Bankinter.
Seg¨²n ha informado la entidad, el objetivo de la distribuci¨®n es separar el negocio de seguro directo del negocio bancario, permitiendo a cada compa?¨ªa "desarrollar sus estrategias a futuro de forma independiente" y que ambas puedan operar en sus respectivos entornos regulatorios "con una estructura de capital y una pol¨ªtica de dividendos adecuada a sus necesidades". Desde Bankinter han asegurado que la solidez de las cuentas del banco suplir¨¢ los ingresos perdidos por la escisi¨®n de L¨ªnea Directa.
Si la junta general de accionistas aprueba la operaci¨®n en su reuni¨®n de marzo de 2020, esta ser¨¢ sometida a las autorizaciones correspondientes, tras lo que se proceder¨¢ a la distribuci¨®n y posterior admisi¨®n a cotizaci¨®n en el Mercado Continuo de las acciones entregadas, lo que est¨¢ previsto para el segundo semestre de 2020.
Con car¨¢cter previo a la transacci¨®n, L¨ªnea Directa pagar¨¢ un dividendo a Bankinter de 60 millones de euros, dejando el ratio de solvencia en torno al 180%. Bankinter ha asegurado que esta distribuci¨®n extraordinaria tendr¨¢ "un impacto limitado" en la rentabilidad del grupo, pudiendo incluso mejorar el ratio de solvencia consolidado (CET 1) desde el 11,57% de septiembre de 2019 al 11,62%.
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