Es el momento de invertir en las grandes tendencias de futuro

En la Uni¨®n Europea, con un ritmo de vacunaci¨®n m¨¢s lento que en Estados Unidos y Reino Unido, la aceleraci¨®n econ¨®mica definitiva tendr¨¢ lugar con la puesta en marcha del Fondo de Reconstrucci¨®n Europeo, dotado con 750.000 millones de euros y enfocado en gran parte a la modernizaci¨®n de la econom¨ªa, con un alto peso para la digitalizaci¨®n y la econom¨ªa verde.

Momentos de transformaci¨®n como el actual se convierten en oportunidades de inversi¨®n en sectores de futuro. Hace a?os, Banca March identific¨® estas megatendencias transformadoras de la econom¨ªa y la sociedad y puso a disposici¨®n de sus clientes una propuesta de inversi¨®n que aglutinaba estas grandes tendencias de futuro: Next Generation.

Rentabilidad de las ¡®megatendencias¡¯

Next Generation, propuesta de Gesti¨®n Discrecional de Carteras (GDC) de Banca March, invierte en las grandes tendencias de futuro que integran el cambio econ¨®mico y social a nivel global: revoluci¨®n 4.0, sostenibilidad y medio ambiente, y demograf¨ªa y estilo de vida, con un horizonte de inversi¨®n a largo plazo. Este servicio se fundamenta en los principios de prudencia, largo plazo y crecimiento conjunto con clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general en los que se basa la filosof¨ªa de Banca March.

La propuesta de Banca March invierte en las grandes tendencias de futuro que integran el cambio econ¨®mico y social a nivel global: revoluci¨®n 4.0, sostenibilidad y medio ambiente, y demograf¨ªa y estilo de vida

La estrategia Next Generation a finales del primer trimestre de 2021 sumaba un patrimonio de m¨¢s de 500 millones de euros, lo que supone un aumento del 395% respecto a marzo de 2020. El a?o pasado, la rentabilidad de esta estrategia fue del 30%. Adem¨¢s, los clientes pueden acceder a esta propuesta de valor a trav¨¦s del fondo de fondos March Next Generation F.I., que permite a los clientes y no clientes acceder a esta estrategia sobre megatendencias con una inversi¨®n m¨ªnima de una participaci¨®n.

?xito de los productos de activos alternativos y sostenibilidad

El patrimonio confiado a Banca March bajo la modalidad de GDC, con propuestas para todos los perfiles de riesgo, ha experimentado unos aumentos notables, situ¨¢ndose a finales de marzo de 2021 en 1.440 millones de euros. La gran acogida de las soluciones de inversi¨®n de Banca March en uno de los periodos m¨¢s desafiantes que se recuerdan es la mejor prueba del ¨¦xito de la gesti¨®n de los profesionales de la entidad. Todas las estrategias de gesti¨®n discrecional, activos alternativos y sostenibilidad e impacto, est¨¢n registrando un comportamiento excelente. La innovaci¨®n que supone esta oferta es un valor y en los ¨²ltimos a?os est¨¢ ayudando a los clientes del banco a hacer frente a uno de los contextos de mercado m¨¢s complejos de la historia.

Las propuestas de inversi¨®n en activos alternativos, que la entidad incorpor¨® a su oferta de soluciones en 2019 a trav¨¦s de las alianzas con K2 Advisors-Franklin Templeton (GDC) y Banque Syz (fondo de fondos), suman ya m¨¢s de 200 millones de euros bajo gesti¨®n.

Adem¨¢s, los ¨²ltimos lanzamientos de la divisi¨®n a finales de 2020, propuestas de Inversi¨®n Sostenible y Responsable (ISR) de la mano de J. Safra Sarasin y de inversi¨®n de Impacto con Amundi-CPR, tambi¨¦n mantuvieron la excelente acogida de su arranque, con un patrimonio gestionado que supera en conjunto los 110 millones de euros.

La apuesta de Banca March por la coinversi¨®n

La Coinversi¨®n sigue siendo una de las se?as de identidad del banco. Banca March comparte con sus clientes inversiones en las que participa con su propio capital como los proyectos T2 Energy Transition Fund, ELTIF creado en exclusiva para Banca March por Tikehau Capital para ofrecer a sus clientes oportunidades de inversi¨®n en private equity con enfoque en transici¨®n energ¨¦tica, y Oquendo IV, fondo que concede financiaci¨®n a empresas espa?olas de tama?o medio trav¨¦s de pr¨¦stamos mezzanine y otros instrumentos flexibles. Asimismo, durante el ejercicio tambi¨¦n se cerr¨® el tercer proyecto en infraestructuras log¨ªsticas junto a Pavasal y se invirti¨® en seis activos hidroel¨¦ctricos en Portugal junto con Mirova, gestor de infraestructuras sostenibles de Natixis IM, Engie, una de las mayores compa?¨ªas energ¨¦ticas del mundo, y Cr¨¦dit Agricole Assurances. Durante el pasado ejercicio 2020 se super¨® el objetivo de captaci¨®n de los cuatro proyectos y se compartieron por un importe de 200 millones de euros junto con m¨¢s de 350 inversores.

A principios de septiembre del pasado a?o, el Grupo reforz¨® su oferta de Coinversi¨®n con la creaci¨®n de March Private Equity, gestora de private equity, y anunci¨® el lanzamiento del fondo de fondos de Private Equity internacional March PE Global I, accesible a una amplia base de inversores y primero de una gama de nuevos productos que ampl¨ªan la oferta de Coinversi¨®n de la entidad, que ya ha alcanzado el objetivo de captaci¨®n al superarse los 240 millones de euros comprometidos por m¨¢s de 560 clientes en este programa.

Dejarse guiar por un banco solvente

Todas estas propuestas de Banca March, cabecera de uno de los principales grupos financieros espa?oles y el ¨²nico de propiedad totalmente familiar, responden a un modelo ¨²nico de negocio que, basado en criterios de prudencia y visi¨®n a largo plazo, busca el crecimiento conjunto con todos los grupos de inter¨¦s: clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general.

Este modelo se ha demostrado eficaz para conseguir unos s¨®lidos ratios financieros y de capital para Banca March, que ha alcanzado el primer puesto de la banca espa?ola en cuanto a solvencia: finaliz¨® 2020 con un CET 1 (medida de fortaleza financiera del regulador bancario que se considera con mayor credibilidad) del 18,43% y la tasa de mora m¨¢s baja del sector en Espa?a.