Grifols avanza para lograr 840 millones del fondo GIC
El grupo de hemoderivados recibe el visto bueno de sus acreedores para reordenar su deuda
Los acreedores de Grifols han dado su visto bueno a la reorganizaci¨®n del grupo de hemoderivados para que el fondo de Singapur GIC entre en el capital de Biomat USA, su filial estadounidense, y aporte 840 millones de euros (990 millones de d¨®lares) que se destinar¨¢n a reducir la deuda. Seg¨²n ha informado Grifols, han dado el visto bueno a la operaci¨®n el 87,9% de los titu...
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Los acreedores de Grifols han dado su visto bueno a la reorganizaci¨®n del grupo de hemoderivados para que el fondo de Singapur GIC entre en el capital de Biomat USA, su filial estadounidense, y aporte 840 millones de euros (990 millones de d¨®lares) que se destinar¨¢n a reducir la deuda. Seg¨²n ha informado Grifols, han dado el visto bueno a la operaci¨®n el 87,9% de los titulares de los bonos garantizados, el 81% de los no garantizados y el 93,8% de los suscriptores de su cr¨¦dito sindicado, adem¨¢s del BEI. Ahora faltar¨¢ el permiso del Comit¨¦ para el Control de las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos para sellar la operaci¨®n. GIC controlar¨¢ el 23,9% de las acciones de Biomat pero sin derechos pol¨ªticos en el consejo de administraci¨®n.
El objetivo final de la operaci¨®n es la incorporaci¨®n de GIC, a trav¨¦s de un paquete minoritario, en el capital de Biomat, que continuar¨¢ siendo gestionado por Grifols, empresa que mantendr¨¢ la gesti¨®n y la operativa de los 296 centros de recepci¨®n de plasma en Estados Unidos. La inversi¨®n de GIC ir¨¢ destinada a la reducci¨®n de la deuda financiera de Grifols, que se situaba en los 6.200 millones de euros en el primer trimestre, lo que supon¨ªa un m¨²ltiplo de 5,1 veces el ebitda de la compa?¨ªa derivado de las ¨²ltimas adquisiciones.
Grifols considera que la aprobaci¨®n de la operaci¨®n supera de forma holgada las necesidades de la empresa. ¡°El elevado porcentaje de consentimientos obtenidos pone de manifiesto el alto grado de confianza de los principales tenedores de bonos y deuda en nuestro modelo de negocio, sostenible y de largo plazo, as¨ª como en nuestro compromiso de reducir nuestros ratios de apalancamiento¡±, se?ala en un comunicado Alfredo Arroyo, responsable financiero del grupo.
Tras la operaci¨®n, la red de recogida de plasma de Biomat continuar¨¢ siendo utilizada por Grifols para conseguir materia prima para la producci¨®n de medicamentos plasm¨¢ticos a trav¨¦s de un contrato a largo plazo. GIC ser¨¢, a su vez, un accionista a largo plazo para la compa?¨ªa estadounidense y un socio importante para Grifols, que tiene un compromiso para reducir su apalancamiento en los pr¨®ximos a?os despu¨¦s de haber efectuado una relevante pol¨ªtica de adquisiciones.
En marzo pasado Grifols anunci¨® la adquisici¨®n a BPL de 25 centros de plasma en Estados Unidos por 314 millones de euros (370 millones de d¨®lares), mientras que en abril comunic¨® la de otros siete centros a Kedrion por 46,5 millones de euros (55,2 millones de d¨®lares). A esas dos inversiones para asegurar la recolecci¨®n de plasma se a?ade la compra de la biotecnol¨®gica GigaGen, especializada en el desarrollo de medicamentos bioterap¨¦uticos recombinantes, en la que participaba desde 2017 y a la que le compr¨® el 56% del capital que no controlaba en marzo por un importe de 67,3 millones de euros (80 millones de d¨®lares).
A ra¨ªz de la expansi¨®n internacional de la ¨²ltima d¨¦cada, Grifols se ha convertido en un grupo con 24.000 empleados y presencia en 30 pa¨ªses. Pese a la operaci¨®n anunciada este lunes, la cotizaci¨®n ha seguido a la baja y a las 10.50 reflejaba una ca¨ªda del 0,7%, en l¨ªnea con la evoluci¨®n del ejercicio, en el que sus t¨ªtulos han pasado de 24,09 a 20,44 euros, un 15,15% menos.