La CNMV da luz verde a la opa parcial del fondo australiano IFM sobre Naturgy
La aprobaci¨®n se produce despu¨¦s de que el Gobierno diera su visto bueno con condiciones a la operaci¨®n. Tras el visto bueno del supervisor. La empresa abre este jueves el periodo de aceptaci¨®n que se prolongar¨¢ hasta el 8 de octubre
El consejo de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado, en su reuni¨®n de este mi¨¦rcoles, la oferta p¨²blica voluntaria parcial de adquisici¨®n de acciones (opa) sobre el 22,69% de Naturgy formulada por el fondo australiano IFM. La aprobaci¨®n de la CNMV se produce una vez que ...
El consejo de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado, en su reuni¨®n de este mi¨¦rcoles, la oferta p¨²blica voluntaria parcial de adquisici¨®n de acciones (opa) sobre el 22,69% de Naturgy formulada por el fondo australiano IFM. La aprobaci¨®n de la CNMV se produce una vez que el Gobierno autoriz¨® el pasado 3 de agosto con condiciones la operaci¨®n desde el punto de vista de la inversi¨®n exterior. IFM ha aceptado todas las condiciones requeridas por el Consejo de Ministros, seg¨²n consta en el folleto. La empresa exige una aceptaci¨®n m¨ªnima del 17%, lo que representa 164,8 millones de acciones, para sacar adelante la opa.
La oferta se dirige a un m¨¢ximo de 220 millones de acciones, representativas del 22,69% del capital de Naturgy. Si la aceptaci¨®n supera el m¨¢ximo, se aplicar¨¢n las reglas de prorrateo previstas en el decreto sobre opas. El precio ofrecido es de 22,07 euros por acci¨®n, despu¨¦s de que la oferta inicial de 23 euros fuese ajustada como consecuencia de los dividendos pagados por Naturgy el 17 de marzo y el 4 de agosto de 2021 por importe bruto, respectivamente, de 0,63 euros y 0,30 euros por acci¨®n.
La oferta se formula tras los acuerdos del fondo oferente con los accionistas de Naturgy CVC y GIP (titulares del 20,72% y del 20,64% del capital, respectivamente) de no aceptar la oferta. El precio de la opa, que es voluntaria y parcial, es en efectivo y el fondo ha aportado un informe de valoraci¨®n realizado por Duff & Phleps (D&P) en calidad de experto independiente que justifica el precio y la respectiva relevancia de los diferentes m¨¦todos de valoraci¨®n aplicados. La efectividad de la oferta est¨¢ condicionada a la aceptaci¨®n de un m¨ªnimo de 164.834.347 acciones, representativas del 17% del capital.
En garant¨ªa de la operaci¨®n se han presentado 17 avales por un total de 4.921,4 millones de euros, otorgados por 15 entidades financieras. El plazo de aceptaci¨®n ser¨¢ de 30 d¨ªas naturales a partir del d¨ªa h¨¢bil burs¨¢til siguiente a la publicaci¨®n del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando tambi¨¦n en d¨ªa h¨¢bil burs¨¢til. Dado el car¨¢cter parcial de la oferta, no procede la aplicaci¨®n del derecho de compraventa forzosa, seg¨²n explica el supervisor.