El Monte dei Paschi se arriesga ¡®in extremis¡¯ a conseguir financiaci¨®n privada
El banco italiano toma esta medida tras el nombramiento de Paolo Gentiloni como primer ministro
El Monte dei Paschi di Siena, el tercer banco m¨¢s importante de Italia, decidi¨® la noche del domingo arriesgarse in extremis a conseguir financiaci¨®n privada en el mercado en un nuevo intento de evitar el rescate estatal. Dos son los motivos que animaron a tomar esta decisi¨®n al consejo de administraci¨®n del banco, reunido durante m¨¢s de seis horas la tarde del domingo. El primero de ellos es la confianza que suscita el nombramiento de Paolo Gentiloni, ministro de Exteriores en el gabinete de Matteo Renzi, como responsable para formar Gobierno despu¨¦s de la dimisi¨®n de Renzi. El segundo es que el Banco Central Europeo no le ha obligado a solicitar ayuda estatal.
Desde que el pasado mes de julio el Monte dei Paschi obtuviera la peor nota en los ex¨¢menes de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), una ratio de capital negativo del -2,44%, pact¨® un plan estrat¨¦gico con el Banco Central Europeo en el que est¨¢ inmerso desde entonces. El plazo para conseguir los 5.000 millones de euros que necesita y anunciar una ampliaci¨®n de capital ¡ªque deber¨ªa completarse antes de fin de a?o¡ª expir¨® este domingo, pero la entidad hab¨ªa solicitado una pr¨®rroga hasta el 20 de enero, a la cual afirma que no ha recibido una respuesta oficial. La agencia Reuters informaba el pasado viernes de que el BCE negaba m¨¢s tiempo para lograr inversores privados, pero el Monte dei Paschi continuar¨¢ buscando inversores privados hasta que el BCE lo permita.
¡°La Banca tiene la intenci¨®n de reabrir el ejercicio de liability management ¡ªgesti¨®n de obligaciones¡ª una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, y poner en marcha un market book building ¡ªuna estrategia para abrir la recepci¨®n de ofertas, conocer la intenci¨®n de los interesados y determinar cu¨¢l es el precio que est¨¢n dispuestos a pagar¡ªtras verificar la disposici¨®n de los inversores que hab¨ªan mostrado un inter¨¦s manifiesto¡±, informaba el consejo de administraci¨®n en un comunicado.
Para este ejercicio de aumento de capital, del tipo best effort?(mejor esfuerzo, en castellano), que apoyan sus asesores JP Morgan y Mediabanca, nacer¨¢ un nuevo acuerdo que est¨¢ todav¨ªa ¡°en fase de negociaci¨®n¡±, a?ade el comunicado. La intenci¨®n del banco, seg¨²n Il Corriere della Sera, es ¡°tratar de evitar la alternativa m¨¢s dolorosa, que es la recapitalizaci¨®n con el sacrificio de todos los tenedores de bonos¡±.
El Monte dei Paschi ha perdido un 80% de su valor en el ¨²ltimo a?o y el peligro est¨¢ en que gran parte de su deuda est¨¢ en manos de 40.000 familias y peque?os ahorradores. Adem¨¢s, el riesgo de contagio al d¨¦bil sistema bancario italiano es alto. Hasta ahora, en su agonizante intento de hacerse con los 5.000 millones de euros requeridos, ha logrado 1.000 millones. Para obtener el resto, la propuesta ser¨ªa proponer convertir los bonos de los peque?os ahorradores en acciones y reunir as¨ª aproximadamente 2.000 millones de euros, aunque esta maniobra requerir¨¢ el visto bueno del supervisor Consob. Esperar¨ªa conseguir 1.000 millones de euros m¨¢s del fondo soberano de Qatar, con el cual ha mantenido negociaciones desde hace meses, y los 1.000 millones restantes podr¨ªan proceder de fondos institucionales.
Este ser¨ªa el ¨²ltimo intento antes de solicitar ayuda estatal. El diario econ¨®mico Il Sole 24 Ore plantea que el mi¨¦rcoles ser¨¢ el d¨ªa en el que el BCE podr¨ªa dar una respuesta oficial despu¨¦s de varias jornadas para estudiar la reacci¨®n del mercado. Si el Monte dei Paschi no logra la financiaci¨®n necesaria de mano de privados, el peri¨®dico afirma que ¡°est¨¢ listo el decreto del Gobierno: diversas opciones por las cuales se podr¨ªa desarrollar la ayuda estatal, por supuesto, dentro de las normas europeas¡±.
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