El consejo de Unicaja aprueba iniciar el proceso de salida a bolsa

El Consejo de Administraci¨®n de Unicaja Banco ha acordado este viernes por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el pr¨®ximo 26 de abril, reuni¨®n en la que se someter¨¢ a aprobaci¨®n tanto las cuentas anuales del ejercicio 2016 como la operaci¨®n de salida a Bolsa, a trav¨¦s de la realizaci¨®n de una oferta de suscripci¨®n de acciones de nueva emisi¨®n y consecuente aumento de capital dirigida a inversores cualificados nacionales e internacionales, ha informado la entidad.

En relaci¨®n con la proyectada salida a Bolsa, la aprobaci¨®n de la operaci¨®n por parte de la Junta de Accionistas de Unicaja Banco ser¨¢ un nuevo paso, previo y necesario, que permitir¨ªa, llegado el caso, formalizar la operaci¨®n cuando la entidad determine el momento m¨¢s oportuno. De esta manera, la aprobaci¨®n de esta propuesta a finales de abril supondr¨¢ un avance en los pasos necesarios en el proceso de salida a Bolsa, si bien no implica ninguna decisi¨®n sobre el calendario final de la operaci¨®n, que se decidir¨¢ en funci¨®n de las condiciones de mercado.

As¨ª, seg¨²n consta en el orden de la Junta de Accionistas previsto, la propuesta consiste en el aumento de capital social por un importe nominal de 625 millones de euros. El aumento de capital tendr¨¢ un contravalor en euros que se fijar¨¢ a partir de lo que resulte de la prospecci¨®n de demanda, que determinar¨¢ la prima que corresponda.

Asimismo, se incluye en la propuesta que se someter¨¢ a la aprobaci¨®n de la Junta de Unicaja Banco la delegaci¨®n de facultades en el Consejo de Administraci¨®n para determinar el resto de condiciones de la operaci¨®n y para ejecutar el acuerdo.

En relaci¨®n con las cuentas del ejercicio 2016 de Unicaja Banco, el grupo alcanz¨® un nivel elevado de beneficios en este per¨ªodo, en el que reforz¨® su solvencia, continu¨® la reducci¨®n de morosidad preservando los altos niveles de cobertura y registr¨® un incremento significativo en las nuevas operaciones de cr¨¦dito, manteniendo un alto nivel de liquidez y mejorando la eficiencia.

El grupo Unicaja Banco obtuvo al cierre de ejercicio 2016 un beneficio atribuido de 142,1 millones de euros, seg¨²n inform¨® la entidad el mes pasado, que, sin tener en cuenta las provisiones adicionales relativas al posible impacto que podr¨ªa derivarse de las cl¨¢usulas suelo (130 millones), se habr¨ªa situado en la cifra de 233 millones, lo que habr¨ªa supuesto un incremento del 24,9% en el resultado atribuido al grupo.

Asimismo, en este per¨ªodo, destac¨® el reforzamiento de los niveles de solvencia con un aumento hasta el 13,8% de la ratio CET1; la reducci¨®n continuada de los riesgos dudosos hasta el 9,8%; el mantenimiento de altos niveles de cobertura crediticia (50,0%) y de activos adjudicados (62,1%), que figuran entre los m¨¢s elevados del sector; y el incremento en las nuevas operaciones de cr¨¦dito, hasta un importe de 3.613 millones de euros (con un crecimiento interanual del 34% en pymes). Todo ello sin afectar al alto nivel de liquidez, seg¨²n ha destacado la entidad.