Pr¨¦stamo a Telef¨®nica por valor de 125 millones de d¨®lares
Telef¨®nica ha dado mandato a Goldinan Sachs Money Markets para que organice un sindicato de bancos para cerrar una operaci¨®n de 125 millones de d¨®lares (algo menos de 16.000 millones de pesetas) a 10 a?os de vida y cuya amortizaci¨®n se realizar¨¢ al final del per¨ªodo, salvo que Telef¨®nica quiera hacerlo antes.La operaci¨®n se realiza para pagar anticipadamente una parte de la deuda exterior de la compa?¨ªa, contratada en peores condiciones, ya que el tipo de inter¨¦s de este pr¨¦stamo es el del Libor (tipo de inter¨¦s en el mercado interbancario de Londres) m¨¢s un diferencial del 0,062%. El pago ,de intereses ser¨¢ semestral.
El pr¨¦stamo ahora formalizado podr¨¢ modificarse, en un futuro pr¨®ximo, por emisiones de papel comercial a corto plazo en el mercado de Estados Unidos, una vez que las agencias especializadas procedan a calificar definitivamente a la sociedad.
De esta forma, el pr¨¦stamo a 10 a?os podr¨¢ irse convirtiendo en pagar¨¦s a plazo mucho m¨¢s corto y en un mercado hasta ahora cerrado para la empresa espa?ola. Junto a ello la l¨ªnea de papel comercial en Estados Unidos podr¨¢ ampliarse en 250 millones de d¨®lares adicionales, equivalentes al volumen de papel que Telef¨®nica mantiene en la actualidad en los euromercados.
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