El Espa?ol de Cr¨¦dito emitir¨¢ acciones subordinadas por el 2% de capital depositado en Namrof Assets

El 2,05% del capital de Banesto adquirido a Cartera Central por el banco mediante un tal¨®n por algo m¨¢s de 10.200 millones de pesetas est¨¢ en dep¨®sito en Narnrof Assets Incorporated, sociedad registrada en Panam¨¢ y, seg¨²n fuentes financieras, patrimonialmente vinculada a Banesto Banking Corporation de Estados Unidos -punto desmentido por fuentes del consejo del bancol espa?ol- y ser¨¢ destinada al canje por acciones de una emisi¨®n de capital subordinado a emitir en pesetas en un futuro pr¨®ximo.Banesto estudia la emisi¨®n de deuda a m¨¢s de cinco a?os con car¨¢cter subordinado -no tiene prioridad sobre otros acreedores- que seg¨²n la legislaci¨®n bancaria vigente es considerada recursos propios y no dep¨®sitos de terceros. La emisi¨®n convertible ser¨¢ en pesetas. El banco considera adem¨¢s ofertas de brokers internacionales para hacer otra operaci¨®n -sin convertibilidad en acciones- en divisas por una cifra del orden de 200 millones de d¨®lares.

Cuadrar balances

Ambas emisiones -o s¨®lo una, si decidiera hacerse s¨®lo en pesetas- est¨¢n destinadas a cuadrar balances para complementar las cifras de recursos propios, computando la penalizaci¨®n del 35% y 100% a que qued¨® sujeta la colocaci¨®n de acciones con cr¨¦dito del banco entre empleados y clientes realizada despu¨¦s de la ruptura de la fusi¨®n con Banco Central. La penalizaci¨®n est¨¢ contenida en una circular del Banco de Espa?a. La colocaci¨®n de acciones ascendi¨® a unos 9.500 millones de pesetas. El incremento en el nivel de recursos propios es necesario para cumplir con el coeficiente de garant¨ªa.Por otra parte, Banesto cerr¨® un canje de acciones con el banco privado suizo Julius Baer, propiedad de Baer Holdings AG, con sede en Zurich, por el cual el banco espa?ol tom¨® el 5% -con opci¨®n hasta el 20%- del capital del. Baer. Como inform¨® este peri¨®dico el pasado martes, esta operaci¨®n forma parte de un acuerdo triangular con Jacques Hachuel Moreno, financiero propietario de la sociedad intermediaria H Capital. Hachuel adquiri¨® el1% de Banesto, y Banesto el 3% de la inmobiliaria Urbis, propiedad de HCapital mientras que Asturiana de Zinc adquiri¨® un 7% adicional. Banesto pag¨® la participaci¨®n con el 20% de las acciones de la inmobiliaria de su grupo Construcciones e Inmuebles (Ceisa), que se fusionar¨¢ con Urbis.

Hachuel tiene una relaci¨®n tradicional como accionista y amigo de la casa Baer, seg¨²n inform¨® un portavoz de la entidad, quien asegur¨® que la participaci¨®n de Hachuel en Baer era del 2%. El portavoz de la entidad helv¨¦tica no confirm¨® que existiera una opci¨®n por el 20% del capital del banco suizo por parte de Hachuel, aunque asegur¨® que su banco estaba sumamente interesado en el mercado espa?ol.