Argentaria convoca a los analistas para tratar su pr¨®xima salida a Bolsa

El grupo bancario p¨²blico Argentaria ha iniciado los contactos con los analistas e inversores para la pr¨®xima privatizaci¨®n de una parte de su capital en los mercados burs¨¢tiles nacional y extranjero. Su presidente, Francisco Luz¨®n, ya adelant¨® en su d¨ªa la intenci¨®n de sacar a Bolsa parte del grupo, que integra al Banco Exterior de Espa?a, la Caja Postal y los bancos de Cr¨¦dito Local, Cr¨¦dito Hipotecario y Cr¨¦dito Agr¨ªcola.Fuentes de la entidad indicaron ayer que todav¨ªa no hay una decisi¨®n firme sobre el porcentaje, el precio y el momento, aunque confirmaron que la transferencia de su cartera de cr¨¦ditos industriales al Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, era un paso m¨¢s en el camino hacia la privatizaci¨®n de parte del capital del grupo.

Argentaria ha convocado para el pr¨®ximo 2 de febrero a las principales casas de Bolsa internacionales y pocos d¨ªas despu¨¦s a las sociedades y agencias de valores espa?olas. En ambas reuniones, el grupo tiene previsto explicar a los analistas su intenci¨®n de privatizar parte de su capital y les solicitar¨¢n una evaluaci¨®n sobre oportunidad y precio de la operaci¨®n. En principio, est¨¢ previsto que el grupo bancario p¨²blico siga el ejemplo del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), cuando inici¨® la privatizaci¨®n de Repsol, y lo haga en dos tramos; uno en Espa?a y otro en los mercados exteriores.

Fuentes del sector consultadas por este peri¨®dico confirmaron ayer el inter¨¦s mostrado por la direcci¨®n de Argentaria en movilizar al m¨¢ximo de analistas en las reuniones convocadas por el grupo bancario.

La salida a Bolsa de Argentar¨ªa -que podr¨ªa hacerlo en un porcentaje comprendido entre el 20% y el 30%- forma parte de los planes de privatizaci¨®n previstos por el Gobierno, que incluyen, adem¨¢s de al grupo bancario y a Repsol, a la compa?¨ªa el¨¦ctrica Endesa, cuya salida al mercado est¨¢ planteada a m¨¢s largo plazo.

Fuentes del Ministerio de Econom¨ªa indicaron que ya en el Presupuesto de 1993 est¨¢n previstos unos ingresos patrimoniales de 150.000 millones de pesetas por la venta de participaciones en empresas p¨²blicas. El valor contable de Argentaria se sit¨²a en torno a los 600.000 millones de pesetas, con lo que la privatizaci¨®n de un 25% de su capital cubrir¨ªa lo presupuestado.